出品｜WEMONEY研究室

文｜劉雙霞

在剛剛過(guò)去的6月，上市股份制銀行浙商銀行迎來(lái)高管大換血，一正兩副行長(zhǎng)、首席風(fēng)險(xiǎn)官均換人。新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子中有三名“70后”干部，高管團(tuán)隊(duì)趨于年輕化。

6月30日，在浙商銀行2020年度股東大會(huì)上，新任行長(zhǎng)張榮森首次公開(kāi)亮相，同時(shí)披露，新管理層將重點(diǎn)聚焦以大零售、大資管、大公司、大投行、大跨境業(yè)務(wù)“五大板塊”。不過(guò)，擺在新高管團(tuán)隊(duì)面前的挑戰(zhàn)不少。2020年，浙商銀行凈利潤(rùn)下降，不良率上升，資本充足率下降，此外，該行還面臨零售短板、同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等諸多問(wèn)題。

對(duì)營(yíng)收貢獻(xiàn)度低

零售短板明顯

浙商銀行是十二家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行之一，成立于2004年8月，總部位于浙江省杭州市。2016年3月在香港聯(lián)交所上市，又于2019年11月26日在上交所上市，系全國(guó)第13家“A+H”上市銀行。

不過(guò)，這家上市股份制行在銀行業(yè)零售轉(zhuǎn)型的大潮中，卻掉隊(duì)了。

從營(yíng)收數(shù)據(jù)來(lái)看，公司銀行業(yè)務(wù)是浙商銀行的主要營(yíng)收來(lái)源，零售銀行業(yè)務(wù)營(yíng)收貢獻(xiàn)度不足25%。

2020年，浙商銀行公司銀行業(yè)務(wù)收入266.79億元，對(duì)營(yíng)收的貢獻(xiàn)為55.93%；零售銀行業(yè)務(wù)收入為105.31億元，占比22.08%。在2019年，該行零售銀行業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比不足20%，僅18.41%。

（浙商銀行2020年?duì)I收結(jié)構(gòu)）

同業(yè)對(duì)比來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，2020年度上市銀行零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占整體營(yíng)業(yè)收入的比重為42.33%，較2019年度提高2.86個(gè)百分點(diǎn)，高于公司業(yè)務(wù)42.26%和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)10.91%的占比，零售業(yè)務(wù)占營(yíng)業(yè)收入的比重已首次超過(guò)了公司業(yè)務(wù)。

（上市銀行2020年?duì)I收結(jié)構(gòu)）

事實(shí)上，成立于2004年的浙商銀行零售基礎(chǔ)較為薄弱，近年來(lái)該行也在不斷發(fā)力零售業(yè)務(wù)。

截至2020年末，浙商銀行個(gè)人貸款總額3331.08億元，比上年末增長(zhǎng)20.83%；個(gè)人存款余額2530.44億元，較年初增長(zhǎng)58.49%。至2020年末，浙商銀行個(gè)人客戶數(shù)(含借記卡和信用卡客戶)837.56萬(wàn)戶，私行客戶金融資產(chǎn)余額1748.92億元;個(gè)人金融資產(chǎn)余額5,543.96億元，較年初增長(zhǎng)13.25%。

浙商銀行新一代的高管層也在謀求補(bǔ)足零售短板。

6月30日，在浙商銀行2020年度股東大會(huì)上，新任行長(zhǎng)張榮森首次公開(kāi)亮相，張榮森強(qiáng)調(diào)，浙商銀行將補(bǔ)足零售業(yè)務(wù)的短板，向行業(yè)內(nèi)頭部的零售銀行學(xué)習(xí)，深度挖掘立足于浙江輻射全國(guó)的零售業(yè)務(wù)。事實(shí)上，經(jīng)過(guò)近幾年發(fā)展，浙商銀行零售端存款的占比已從5%不到提升至近28%，成為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

此外，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)也被確定為浙商銀行未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，目前理財(cái)子公司的申請(qǐng)正在等待監(jiān)管部門核準(zhǔn)。

同業(yè)業(yè)務(wù)違規(guī)不斷

擴(kuò)張后遺癥顯現(xiàn)

在成立十年之際，浙商銀行曾開(kāi)啟一輪業(yè)務(wù)擴(kuò)張。2014，浙商銀行原行長(zhǎng)劉曉春提出“全資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”戰(zhàn)略，即加強(qiáng)與銀行同業(yè)、非銀行金融機(jī)構(gòu)和類金融機(jī)構(gòu)的合作，走同業(yè)擴(kuò)張、投貸聯(lián)動(dòng)之路。

在這一戰(zhàn)略的指引下，浙商銀行開(kāi)啟擴(kuò)張之路。同業(yè)投資曾一度超過(guò)貸款成為其最主要的資產(chǎn)來(lái)源。據(jù)披露，在2015年9月底，浙商銀行信貸資產(chǎn)在總資產(chǎn)中的占比一度下降到33%。

不過(guò)，此后，銀行同業(yè)業(yè)務(wù)遭遇嚴(yán)監(jiān)管。在此背景下，浙商銀行理財(cái)、同業(yè)業(yè)務(wù)等領(lǐng)域也屢被曝出違規(guī)，罰單不斷。

在2020年9月，浙商銀行因理財(cái)業(yè)務(wù)授權(quán)混亂、不良資產(chǎn)虛假出表、違規(guī)將存放同業(yè)款項(xiàng)倒存為一般性存款等31項(xiàng)違法違規(guī)行為，被銀保監(jiān)會(huì)罰款1.01億元。

彼時(shí)，有業(yè)內(nèi)專家直言，“‘通過(guò)違規(guī)發(fā)售理財(cái)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本行資產(chǎn)虛假出表'有可能是為了掩蓋真實(shí)不良率，逃避監(jiān)管；’以保險(xiǎn)類資產(chǎn)管理公司為通道，違規(guī)將存放同業(yè)款項(xiàng)倒存為一般性存款'則是監(jiān)管套利的典型行為。”

在資產(chǎn)質(zhì)量上，浙商銀行2020年不良率上升。2020年末，該行不良貸款率1.42%，比上年末上升0.05個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率191.01%，比上年末下降29.79個(gè)百分點(diǎn);貸款撥備率2.72%，比上年末下降0.31個(gè)百分點(diǎn)；資本充足率12.93%，比上年末下降1.31個(gè)百分點(diǎn)。

銀行業(yè)資深分析人士王劍輝指出，浙商銀行資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)構(gòu)成的變化，都與前幾年過(guò)快擴(kuò)張有很密切的關(guān)系。此前迅速把資產(chǎn)規(guī)模做大過(guò)程中累積了較多風(fēng)險(xiǎn)，快速擴(kuò)張?jiān)诮?jīng)濟(jì)向好階段能給銀行帶來(lái)可觀收益，而伴隨著經(jīng)濟(jì)步入轉(zhuǎn)型期，增速下降，風(fēng)險(xiǎn)隱患就會(huì)浮出水面。

發(fā)力大零售等5大板塊

新管理層挑戰(zhàn)不小

在剛剛過(guò)去的6月，浙商銀行高管團(tuán)隊(duì)迎來(lái)一輪大換血。

6月8日晚，浙商銀行接連發(fā)布兩則高管辭職公告，一正兩副行長(zhǎng)辭職。

浙商銀行徐仁艷辭去執(zhí)行董事、行長(zhǎng)、戰(zhàn)略委員會(huì)委員及普惠金融發(fā)展委員會(huì)委員職務(wù)；徐蔓萱辭去副行長(zhǎng)職務(wù)；劉貴山辭去副行長(zhǎng)及首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)。

不過(guò)，不到十天之后，浙商銀行就確定了新行長(zhǎng)。6月17日，浙商銀行董事會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案，聘任張榮森為該行行長(zhǎng)。

6月30日，浙商銀行再次發(fā)布公告，聘任駱?lè)濉⒕胺鍨樵撔懈毙虚L(zhǎng)，聘任陳海強(qiáng)為該公司首席風(fēng)險(xiǎn)官(兼)。這意味著，浙商銀行兩位年輕的準(zhǔn)“80后”干部——原任行長(zhǎng)助理兼金融市場(chǎng)部總經(jīng)理駱?lè)澹?979年9月）、首席財(cái)務(wù)官兼計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理景峰（1979年12月）補(bǔ)位空缺。

經(jīng)過(guò)這一輪人事調(diào)整，浙商銀行新的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整為：董事長(zhǎng)沈仁康，行長(zhǎng)張榮森，副行長(zhǎng)吳建偉、劉龍、陳海強(qiáng)（兼任首席風(fēng)險(xiǎn)官）、駱?lè)濉⒕胺濉?

目前，浙商銀行新一屆經(jīng)營(yíng)班子中有三名“70后”干部，高管團(tuán)隊(duì)趨于年輕化，平均年齡將從原先的54歲進(jìn)一步下降至48歲左右。

對(duì)于更年輕化的高管團(tuán)隊(duì)，張榮森回應(yīng)稱，“這是一個(gè)強(qiáng)有力的有豐富經(jīng)驗(yàn)的，高學(xué)歷，有擔(dān)當(dāng)作為精神，長(zhǎng)期經(jīng)過(guò)浙商銀行考驗(yàn)的一個(gè)新的領(lǐng)導(dǎo)班子。新的領(lǐng)導(dǎo)班子上任后首要目標(biāo)是謀發(fā)展，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)收入、擴(kuò)大盈利是硬道理，擴(kuò)大對(duì)股東回報(bào)，提升品牌形象和市值。”

據(jù)披露，新管理層將重點(diǎn)聚焦以大零售、大資管、大公司、大投行、大跨境業(yè)務(wù)“五大板塊”。

雖雄心勃勃，但擺在新高管團(tuán)隊(duì)面前的挑戰(zhàn)不少。2020年，浙商銀行凈利潤(rùn)下降，不良率上升，資本充足率下降，此外，該行還面臨零售短板、同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等諸多問(wèn)題。