“目前，有4家上市股份行披露了2022年年報(bào)，其中3家股份行房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款及不良貸款率出現(xiàn)大幅攀升，涉房業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量顯著承壓。”

過去一年，房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷了寒冬時(shí)節(jié)。在經(jīng)濟(jì)下行、疫情反復(fù)、政策調(diào)控等多重因素疊加之下，房地產(chǎn)業(yè)可以說是歷經(jīng)千帆。

從房企自身的情況來看，大部分規(guī)模房企銷售業(yè)績大不如前，紛紛深陷業(yè)績負(fù)增長的窘境。在此背景下，銀行業(yè)涉房業(yè)務(wù)也普遍呈現(xiàn)不良高企態(tài)勢(shì)。

目前，有4家上市股份行披露了2022年年報(bào)，其中3家股份行房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款及不良貸款率出現(xiàn)大幅攀升，涉房業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量顯著承壓。

01

房地產(chǎn)貸款規(guī)模紛紛縮水

近期，招行、平安、光大、中信四家股份行2022年年報(bào)悉數(shù)出爐。科技金融在線通過梳理年報(bào)發(fā)現(xiàn)，四家股份行房地產(chǎn)業(yè)貸款規(guī)模紛紛下降。

其中，四家銀行中房地產(chǎn)貸款余額最小的光大銀行，其房地產(chǎn)貸款規(guī)模下滑幅度最大，貸款較上年末減少9.04%至1796.49億元。

貸款余額最大的招行，較上年末相比房地產(chǎn)貸款規(guī)模也下降6.4%至3759.8億元，下降幅度僅次于光大銀行。

中信銀行、平安銀行房地產(chǎn)貸款余額也分別較上年末下降1.21%、1.88%。

從房地產(chǎn)貸款的占比情況來看，四家股份行的房地產(chǎn)貸款在各自總貸款中所占的比例也集體走低。

其中，光大銀行同樣是房地產(chǎn)貸款占比下降幅度最大的股份行，其房地產(chǎn)貸款在總貸款中的占比較上年末下滑15.75%至5.03%。

招行次之，房地產(chǎn)貸款占比為6.21%，較上年末下降13.87%。

值得一提的是，平安銀行的房地產(chǎn)貸款占比在四家銀行中最高，為8.52%，比較上年末相比下降9.65%。

較高的房地產(chǎn)貸款占比，也為平安銀行房地產(chǎn)貸款的壞賬率攀升埋下伏筆。

中信銀行房地產(chǎn)貸款占比為5.38%，較上年末亦下降8.19%。

02

三家房地產(chǎn)貸款不良“雙升”

房地產(chǎn)貸款規(guī)模紛紛下降之余，房地產(chǎn)貸款的資產(chǎn)質(zhì)量較之前卻出現(xiàn)惡化，其中3家股份行呈現(xiàn)房地產(chǎn)不良“雙升”趨勢(shì)。

基于體量的原因，招行房地產(chǎn)不良貸款在四家銀行中最多，為153.48億元，較上年末增長1.71倍。

與之形成對(duì)比的是，房地產(chǎn)不良貸款余額最少的平安銀行，其房地產(chǎn)不良貸款卻較上年末暴增5.37倍。

此外，光大銀行房地產(chǎn)不良貸款為69.52億元，較上年末也上漲了1.85倍。

四家股份行中，只有中信銀行房地產(chǎn)不良貸款呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，較上年末減少17.3%至85.42億元。

從不良率方面來看，房地產(chǎn)不良貸款翻倍增長的招行、光大、平安三家股份行，其房地產(chǎn)不良貸款率也均翻倍增長，三家銀行呈現(xiàn)出房地產(chǎn)貸款不良“雙升”局面。

其中，平安銀行房地產(chǎn)不良貸款率增幅最大，較上年末相比翻了5.5倍至1.43%，上年末這一數(shù)字僅為0.22%。

招行和光大銀行房地產(chǎn)不良貸款率分別為4.08%、3.87%，分別較上年末上升了1.89倍和2.15倍。

可以看到，招行的房地產(chǎn)不良貸款率一度超過了4%，不良率在其所有行業(yè)貸款中最高。

考慮到房地產(chǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步釋放及經(jīng)濟(jì)增長放緩的影響，招行2022年還同比增加了81.37億元信用風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備。

在招行、平安銀行年報(bào)中，二者紛紛表示不良率上升的其中一個(gè)主要因素是房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露所致。

對(duì)比之下，中信銀行同樣是四家股份行中唯一一個(gè)房地產(chǎn)不良貸款率下降的銀行，其該部分不良率為3.08%，較上年末下降了15.15%。

窺一斑知全豹，從四家股份行房地產(chǎn)貸款的不良情況來看，過去一年房地產(chǎn)業(yè)的壞賬已在銀行年報(bào)中有所體現(xiàn)。

今日，在招行業(yè)績發(fā)布會(huì)上，招行副行長朱江濤表示，2022年招行的房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)得到了充分的釋放。該行的房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大概率在2023年會(huì)基本出清。

他還表示，“今年房地產(chǎn)行業(yè)的不良率可能還會(huì)有所上升，但是生成會(huì)大幅下降。”

目前來看，房地產(chǎn)行業(yè)整體政策環(huán)境有所緩和，尤其是2022年第四季度以來，政策利好不斷，房企融資環(huán)境持續(xù)改善，政策積極支持剛需和改善性住房消費(fèi)需求。

可以預(yù)見的是，未來隨著房地產(chǎn)行業(yè)告別舊增長模式，良性循環(huán)的新模式將隨即出現(xiàn)。在此情況下，后續(xù)銀行業(yè)房地產(chǎn)的壞賬率將得到很大改善。