直銷銀行三國殺：百信銀行先行，郵惠萬家下沉，拓?fù)浔晨苛闶壑?/h1>
銀行業(yè)零售轉(zhuǎn)型下半場，平安銀行步步逼近，招行零售轉(zhuǎn)型步入3.0時代，郵儲這頭大象覺醒，能否借直銷銀行牌照起舞？
出品｜WEMONEY研究室
文｜劉雙霞
獨立法人直銷銀行被視為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代“銀行辦銀行”的試驗田。
目前，我國有三家獨立法人直銷銀行：中信百信銀行（股東持股比例：中信銀行66％，百度26％，加拿大養(yǎng)老基金8％），招商拓?fù)溷y行（招商銀行70％，京東科技子公司網(wǎng)銀在線30％），中郵郵惠萬家銀行（郵儲銀行100％持股）。
百信銀行背靠中信銀行和百度，已開業(yè)3年多時間，取得了一定的先發(fā)優(yōu)勢。不過，后來者實力強勁。
招商拓?fù)溷y行、郵惠萬家銀行兩家在2020年12月先后獲批籌建。拓?fù)溷y行背靠“零售之王”招行和互聯(lián)網(wǎng)巨頭京東，郵惠萬家銀行則是“零售大戶”郵儲銀行的“親兒子”。
銀行業(yè)零售下半場，平安銀行步步逼近，招行零售轉(zhuǎn)型步入3.0時代，郵儲這頭大象覺醒。一直以來，郵儲“互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展”進(jìn)程緩慢，但其零售資源豐富，是否能借助郵惠萬家銀行實現(xiàn)突破，值得期待。
按照監(jiān)管規(guī)定，兩家直銷銀行要在自批復(fù)之日起6個月內(nèi)完成籌建工作。如今距6個月籌建時間過半，這兩家銀行進(jìn)展如何？未來有哪些可能性？
郵惠萬家銀行：正招聘COO等高管職位
未來瞄準(zhǔn)下沉市場
郵惠萬家銀行不僅為首家國有大行設(shè)立的直銷銀行，而且打破了獨立法人直銷銀行由商業(yè)銀行和互聯(lián)網(wǎng)公司合資籌建的慣例。
郵儲銀行對郵惠萬家銀行寄予厚望。在2020年年報中，郵儲銀行將“郵惠萬家銀行”視為其轉(zhuǎn)型發(fā)展的“第二曲線”。
在銀行業(yè)中，郵儲銀行因為有郵政基因，零售業(yè)務(wù)線下渠道優(yōu)勢明顯。
郵儲銀行是唯一一家既有自營又有代理的混合網(wǎng)點體系的銀行，擁有全國最多的4萬個網(wǎng)點，遍布城鄉(xiāng)，深度下沉。郵政集團(tuán)在電商、快遞等領(lǐng)域場景也非常豐富，擁有60萬個郵樂小店、40萬人的線下團(tuán)隊。
但一直以來，郵儲銀行這個龐然大物互聯(lián)網(wǎng)化進(jìn)程緩慢。
以手機銀行活躍用戶來看，2020年，建行手機銀行月活用戶突破1.28億戶；招行的“招商銀行”和“掌上生活”兩大App月活躍用戶達(dá)1.07億；而郵儲銀行手機銀行月活剛突破4000萬。
不過，不能忽視的是，郵儲銀行零售業(yè)務(wù)方面實力不容小覷。
截至2020年末，郵儲銀行服務(wù)個人客戶6.22億戶，管理零售客戶資產(chǎn)(AUM)達(dá)到11.25萬億元，較上年末增加超過1萬億元。2020年其小微貸款余額8012.47億元。
對于郵儲而言，未來如何用好6億的存量客戶，打通消費金融、個人經(jīng)營性貸款乃至財富管理服務(wù)是其零售轉(zhuǎn)型的想象空間所在。
正在負(fù)責(zé)牽頭直銷銀行籌備工作的郵儲銀行首席風(fēng)險官梁世棟表示，郵政集團(tuán)與郵儲銀行、郵儲銀行與直銷銀行，三者“母子協(xié)同”，打造深度融合、創(chuàng)新的線上線下協(xié)同模式。
除了資源優(yōu)勢外，郵惠萬家銀行未來會充分開放。據(jù)了解，郵惠萬家銀行已經(jīng)跟幾家戰(zhàn)略合作者在開發(fā)具體服務(wù)“三農(nóng)”的金融產(chǎn)品。
梁世棟介紹，郵惠萬家銀行的IT架構(gòu)和應(yīng)用邏輯都將更具有互聯(lián)網(wǎng)銀行特征，計劃團(tuán)隊中近三分之二是科技人員。
WEMONEY研究室關(guān)注到，郵惠萬家銀行目前正進(jìn)行大面積招聘，高管層面包括COO（首席運營官）、CIO（首席信息官）、CRO（首席風(fēng)險官）、CHO（人力資源總監(jiān)）等，此外還涉及事業(yè)部、人力資源、審計部、辦公室等部門負(fù)責(zé)人，以及業(yè)務(wù)類、技術(shù)類、職能類等近50個職位。
招商拓?fù)溷y行：用數(shù)字化方式探索小微服務(wù)
和招行、京東非競爭關(guān)系
招商拓?fù)溷y行的基因同樣強大，大股東是“零售之王”招商銀行；二股東網(wǎng)銀在線隸屬于京東集團(tuán)，各有獨特的資源稟賦。
2020年，招商銀行零售AUM(管理客戶總資產(chǎn))增長破萬億、核心存款增長破萬億、市值破萬億。
截至2020年末，招行零售管理客戶總資產(chǎn)（AUM）達(dá)8.94萬億。零售貸款(不含信用卡)客戶數(shù)807.93萬戶，較上年末增長25.80%，客群增長以線上輕型獲客為主。小微不良貸款率0.63%，較上年末下降0.18個百分點。
不同于郵惠萬家銀行對于郵儲銀行的重大意義，招商拓?fù)溷y行對于招行來講，更像是細(xì)分業(yè)務(wù)的一種補充。
對于拓?fù)溷y行在招行未來藍(lán)圖里的戰(zhàn)略定位，招行行長田惠宇表示，招商銀行要探索在細(xì)分領(lǐng)域的客戶服務(wù)。
“如果說臺州銀行的入股、增資是在區(qū)域細(xì)分市場，拓?fù)溷y行是想在行業(yè)的細(xì)分市場，用數(shù)字化的方式，通過兩種不同的方式來探索小微企業(yè)的服務(wù)，特別是用數(shù)字化的方式，這就是我們的初衷。招商拓?fù)溷y行未來和招商銀行以及另外一家股東應(yīng)該是互補關(guān)系，不是競爭關(guān)系。”田惠宇指出。
百信銀行：前期盈利不是主要目標(biāo)
持續(xù)加大科技投入
作為業(yè)內(nèi)首家獨立法人直銷銀行，百信銀行是先行者，已探索3年多時間。
百信銀行是中信銀行與百度聯(lián)合發(fā)起設(shè)立，于2017年11月18日正式開業(yè)。
2020年11月，百信銀行增資擴(kuò)股獲銀保監(jiān)會批復(fù)，引入境外機構(gòu)加拿大養(yǎng)老基金投資公司作為新股東，注冊資本由40億元增至56.34億元。
結(jié)合股東方的優(yōu)勢，百信銀行定位AI驅(qū)動的數(shù)字普惠銀行，業(yè)務(wù)覆蓋消費金融、財富管理、汽車金融、小微金融和金融同業(yè)等，陸續(xù)發(fā)布了好會花、錢包Plus、百度閃付卡、小鯨喜、百車貸、百商貸、百興貸、百票貼等數(shù)字金融產(chǎn)品。
百信銀行最新出爐的2020年數(shù)據(jù)顯示，至2020年末，其總資產(chǎn)664.73億元，較上年末上升12.93%；總負(fù)債599.00億元，較上年末上升7.70%；2020年，該行營業(yè)收入17.23億元，同比下滑27.39%；凈虧損3.88億元。
對于2020年業(yè)績情況，百信銀行行長李如東表示，“2020年暫時的虧損是我們從財務(wù)上的主動安排，現(xiàn)階段，股東對我們沒有短期盈利的要求，而是長期看好數(shù)字銀行這個賽道未來發(fā)展的前景。”
李如東透露，該行近兩個季度的營收保持環(huán)比較快增長，2021年一季度實現(xiàn)“開門紅”，利潤大幅增長。
回顧來看，百信銀行2018年、2019年、2020年營業(yè)收入分別為12.95億元、23.73億元、17.23億元，凈利潤分別為-4.84億元、0.20億元、-3.88億元。
百信銀行副首席戰(zhàn)略官陳龍強也曾表示，百信銀行前期主要是探索零售金融的革新，盈利不是這個階段的核心目標(biāo)。
“我們代表了一個新興的、年輕態(tài)的商業(yè)銀行形態(tài)。我們的數(shù)字化能力、開放的生態(tài)模式，以及與股東生態(tài)的協(xié)同，都還具有很大的想象空間。” 在談及未來的業(yè)務(wù)布局時，李如東提到：“未來還將繼續(xù)加大金融科技、用戶運營、品牌營銷等方面的投入，以及一些創(chuàng)新業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局。近期即將推出的汽車金融業(yè)務(wù)，將成為我們在產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融領(lǐng)域布局的增長引擎。”
數(shù)據(jù)顯示，2020年百信銀行金融科技投入超4.4億元，占營收比例26%，較上一年增長5%。
擁有先發(fā)優(yōu)勢的百信銀行、瞄準(zhǔn)下沉市場的郵惠萬家銀行、背靠零售之王的拓?fù)溷y行，未來，不論哪家在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代脫穎而出，最終受益的都是能夠享受到更普惠、便捷金融服務(wù)的用戶。
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