出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

2022年前三季度，A股42家銀行歸母凈利潤均為正，近八成銀行營收、凈利潤同比雙增。而西安銀行成為罕見的營收、凈利“雙降”銀行。

這家西北地區(qū)首家在A股敲鐘的城商行，在上市之后業(yè)績增長失速，2019年至2021年，業(yè)績增長逐步放緩，而到了2022年，該行業(yè)績出現(xiàn)負增長。

對此，該行行長曾提到，隨著監(jiān)管屬地化政策的全面實施，西安銀行互聯(lián)網(wǎng)消費貸款收縮，業(yè)績受到一定影響。

此外，西安銀行頻因業(yè)務(wù)違規(guī)收到監(jiān)管罰單。據(jù)查，該行數(shù)字銀行部總經(jīng)理曾受到監(jiān)管警告處罰，總行首席審貸官收受貸款客戶賄賂被判刑，重要崗位關(guān)鍵人員違法違規(guī)暴露出其內(nèi)部管理存在漏洞。

01.業(yè)績增長失速，42家A股銀行中墊底

同業(yè)對比來看，前三季度，42家A股上市銀行中，西安銀行凈利潤增速墊底，營收增速僅排在民生銀行之前。

2022年前三季度，西安銀行實現(xiàn)營收48.62億元，同比減少8.39%；凈利潤17.81億元，同比減少12.37%。

從營收結(jié)構(gòu)來看，前三季度，西安銀行利息、手續(xù)費及傭金收入出現(xiàn)不同程度下滑。其中，利息凈收入41.13億元，同比減少9%。手續(xù)費及傭金凈收入3.05億元，同比減少12.9%。

西安銀行前身為西安市商業(yè)銀行股份有限公司，由西安市原41家城市信用合作社和西安市市信用合作社聯(lián)合社、西安市財政局以及西安市飛天科工貿(mào)總公司等9家企業(yè)，于1997年共同發(fā)起設(shè)立，2010年正式更名為西安銀行股份有限公司。

2019年3月，西安銀行在上海證券交易所掛牌上市。

不過，自2019年上市后，西安銀行營收和凈利潤均呈一定程度的放緩。

(西安銀行近年業(yè)績變化，數(shù)據(jù)源自企業(yè)預警通）

2019-2021年間，西安銀行實現(xiàn)營收分別為68.45億元、71.38億元、72.03億元，同比分別增長為14.55%、4.27%、0.91%；實現(xiàn)凈利潤分別為26.69億元、27.59億元、28.07億元，同比增長分別為13.27%、3.05%、1.73%。

而到了2022年，西安銀行業(yè)績開始出現(xiàn)負增長。今年一季度，西安銀行實現(xiàn)營業(yè)收入15.43億元，歸屬于母公司股東的凈利潤6.08億元，分別同比下滑18.52%、14.17%。今年上半年實現(xiàn)營收32.54億元，同比減少8.48%；凈利潤12.28億元，同比減少13.42%。

02.個貸規(guī)模收縮，零售業(yè)務(wù)遭遇挑戰(zhàn)

業(yè)績負增長背后，原因之一是西安銀行零售業(yè)務(wù)遭遇挑戰(zhàn)。

近年來，西安銀行零售業(yè)務(wù)呈逐年攀升態(tài)勢。2015年至2020年末，西安銀行個貸余額由103.87億元增長至675.65億元，增幅達到5.5倍；占貸款總額的比例由12.11%提升至39.29%。

到了2021年末，西安銀行的個人貸款規(guī)模693.92億元，較上年末增長2.7%，但增速顯著降低，占貸款總額的比例也下降至38.17%。

而在今年6月末，西安銀行零售端貸款的規(guī)模罕見出現(xiàn)負增長，個貸規(guī)模下滑至595.87億元，較上年末減少98.05億元，降幅達14.13%。至9月末，西安銀行個貸規(guī)模有所回升，為618.36億元，不過仍未恢復至2021年的水平。

利潤率較高的個貸規(guī)模壓縮，成為西安銀行利息凈收入減少的原因之一。

對于業(yè)績下滑，西安銀行行長梁邦海曾在一季度業(yè)績會上解釋，受多方面因素影響，除了利實體經(jīng)濟、疫情反復等因素外，隨著監(jiān)管屬地化政策的全面實施，西安銀行互聯(lián)網(wǎng)消費貸款收縮，信貸總規(guī)模增長受到一定影響，營業(yè)收入出現(xiàn)同比下滑。

03.大額罰單不斷，暴露內(nèi)部管理問題

值得關(guān)注的是，西安銀行頻因貸款等業(yè)務(wù)違規(guī)收到大額罰單，暴露出內(nèi)部管理問題。

今年1月25日，西安銀行因存在多項違法違規(guī)行為被陜銀保監(jiān)處以282萬元罰款，并對張曉軍給予警告的行政處罰。

公開資料顯示，張曉軍為西安銀行數(shù)字銀行部總經(jīng)理，并于2020年12月獲得“西安市勞動模范名單”稱號。

監(jiān)管罰單披露了西安銀行多項違規(guī)，包括：整改不到位、屢查屢犯，貸款用途改變且風險分類不實，理財投資業(yè)務(wù)投后管理不到位，以信貸資金違規(guī)承接表外風險資產(chǎn)，違規(guī)續(xù)發(fā)理財產(chǎn)品對接風險資產(chǎn)，違規(guī)開展金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)，違規(guī)收取保證金案，投資業(yè)務(wù)嚴重影響審慎經(jīng)營規(guī)則等。

1月26日，西安銀行高新支行、城南支行、城西支行因違法違規(guī)行為分別被處以罰款65萬元、52萬元、65萬元罰款的行政處罰。此外，該行在當日還因信貸業(yè)務(wù)違規(guī)、員工行為管理不到位被罰100萬，相關(guān)人員分別被警告。

8月，西安銀行再收百萬級別罰單。監(jiān)管罰單指出，該行員工行為管理不到位、對所屬人員管控不嚴；通過融資租賃公司變相向類融資平臺融資。監(jiān)管對西安銀行合計處以136萬元罰款；對齊歡給予警告處罰。

另一則針對個人的罰單顯示，該行賈林平收受貸款客戶賄賂，金額巨大，構(gòu)成犯罪，被判處有期徒刑。其應對西安銀行涉案授信業(yè)務(wù)開展和管理不審慎的違法行為承擔直接責任。賈林平被禁止終身從事銀行業(yè)工作。

公開資料顯示，賈林平曾為西安銀行總行首席審貸官。

在分析人士看來，上述罰單暴露出了西安銀行重要崗位關(guān)鍵人員管理不到位、合規(guī)審查不嚴、內(nèi)部管理存在漏洞等問題。

04.優(yōu)化高管團隊，開啟新五年戰(zhàn)略規(guī)劃

值得關(guān)注的是，西安銀行也在謀求優(yōu)化管理團隊。

今年上半年末，西安銀行公布了新一輪高層成員名單，形成了由梁邦海為行長，黃長松、張成喆、狄浩、劉強為副行長的“一正四副”結(jié)構(gòu)。9月，西安銀行公開向社會選聘4名高管成員，包括2名分管業(yè)務(wù)副行長、1名行長助理、1名首席信息官。

對于此次對外招聘，西安銀行表示，是為加速實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標，進一步提高經(jīng)營管理水平，增強市場競爭力，推進穩(wěn)健高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)高層次的專業(yè)化管理團隊。

面對業(yè)績下滑，梁邦海曾提到，西安銀行已采取積極應對措施，進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，持續(xù)改善業(yè)績指標表現(xiàn)。

據(jù)悉，西安銀行在新一輪五年戰(zhàn)略規(guī)劃中確定了“持續(xù)推進數(shù)字化、特色化、綜合化轉(zhuǎn)型”的戰(zhàn)略愿景，把數(shù)字化提升到新的戰(zhàn)略高度。同時，該行也在積極布局財富業(yè)務(wù)板塊。

去年10月，西安銀行公告披露，該行擬出資不超過人民幣10億元全資發(fā)起設(shè)立西銀理財有限責任公司。業(yè)內(nèi)分析人士認為，設(shè)立理財子公司可以為該行資管業(yè)務(wù)提供了新的發(fā)展契機，有助于提升其行業(yè)競爭力。

不過，截至目前，西安銀行理財子公司尚未傳出獲批消息。