出品｜派財經(jīng)

文｜何平 編｜派公子

近日，阿里巴巴發(fā)布了2023財年（2022年二季度至2023年一季度）及一季度財報，財報顯示，阿里在 2023 財年共實現(xiàn)營業(yè)收入 8686.87 億元，同比增長 1.83%；實現(xiàn)凈利潤 655.73 億元，同比增長 39.28%。

這也是自阿里“1+6+N”組織變革后，各業(yè)務(wù)正式從集團獨立出去的第一份成績單。今年一季度，阿里巴巴開啟了史上最重要的一次組織變革：在阿里巴巴集團之下，設(shè)立阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、國際數(shù)字商業(yè)、菜鳥、大文娛等六大業(yè)務(wù)集團和多家業(yè)務(wù)公司，形成“1+6+N”的架構(gòu)。

本次財報的一大亮點是，新結(jié)構(gòu)下，擔任阿里國際數(shù)字商業(yè)集團董事兼首席執(zhí)行官蔣凡、菜鳥集團董事兼首席執(zhí)行官萬霖成為阿里巴巴現(xiàn)任合伙人。與此同時，蔡景現(xiàn)、阿里云董事王堅、前阿里巴巴集團CTO程立則退出了合伙人名單。

在兩大新合伙人的加入下，又將帶領(lǐng)阿里講出怎樣的新故事？

1、營收增速放緩，國際業(yè)務(wù)救場

縱觀阿里2023財年的業(yè)績表現(xiàn)，雖然實現(xiàn)了整體上的同比增長，但營收增速放緩已經(jīng)是不爭事實。財報顯示，截至2023年3月31日的12個月內(nèi)，阿里營收8686.87億元，相較于2022財年同比增長2%，而2022財年及2021財年的營收同比增速分別為19%和41%。

此外，報告期內(nèi)阿里凈利潤為655.73億元，同比增長39%，不按美國通用會計準則（Non-GAAP）計算，凈利潤為1413.79億元，同比增長4%。

年營收增長趨緩之下，業(yè)績增長被提到了阿里的戰(zhàn)略核心。而從業(yè)務(wù)表現(xiàn)來看，菜鳥和國際商業(yè)是阿里業(yè)務(wù)版圖中增長勢頭最猛的。報告期內(nèi)，菜鳥收入556.81億元，同比增長21%；包括速賣通、Lazada在內(nèi)的國際貿(mào)易業(yè)務(wù)收入為692.04億元，同比增長13%。

此外，本地生活業(yè)務(wù)也實現(xiàn)了一定增長，包括餓了么、飛豬等業(yè)務(wù)在內(nèi)的本地生活服務(wù)收入則為501.12億元，同比增長12%。

值得注意的是，阿里的核心電商業(yè)務(wù)，在2023財年同比下滑了1%，財報顯示來自中國商業(yè)收入為5827.31億元。而包含了天貓、淘寶、盒馬等在內(nèi)的中國商業(yè)零售業(yè)務(wù)的收入同比下降了2%。阿里在財報中解釋稱，業(yè)績下滑原因來自消費需求減少、持續(xù)的競爭以及疫情造成的供應(yīng)鏈和物流影響所致。

可以預(yù)見，在核心電商業(yè)務(wù)持續(xù)疲軟之下，正在爬升期的國際商業(yè)和菜鳥業(yè)務(wù)將擔起重任，成為阿里接下來的重點發(fā)力方向。

如若對照業(yè)務(wù)增速來看，阿里的國際商業(yè)業(yè)務(wù)是提速最快的，2023年一季度，國際商業(yè)收入達到185億元，同比增長了29%。

值得一提的是，今年一季度，國際商業(yè)板塊的收入在阿里巴巴集團總收入的占比已經(jīng)達到 9%，與阿里云業(yè)務(wù)的體量接近，并列為第二大支柱。

2、蔣凡重回合伙人，帶飛阿里海外業(yè)務(wù)

阿里國際商業(yè)業(yè)績，蔣凡功不可沒。2021年底阿里在組織架構(gòu)調(diào)整后，將海外業(yè)務(wù)速賣通、批發(fā)業(yè)務(wù)阿里國際站、東南亞電商平臺Lazada、土耳其電商平臺Trendyol、南亞電商平臺Daraz等一并歸入了海外數(shù)字商業(yè)板塊，交給了蔣凡管理。

蔣凡剛接手之際，阿里國際商業(yè)板塊尚處于虧損狀態(tài)，2021年四季度虧損率超過18%。在蔣凡接手后的一年內(nèi)，通過對業(yè)務(wù)的梳理和本地化管理的加強，業(yè)績實現(xiàn)了大幅增長。一年后，2022年四季度阿里國際商業(yè)的營收虧損率縮窄至4%。

在阿里內(nèi)部人士看來，蔣凡重回合伙人是必然。蔣凡曾被看作是“阿里太子”，2019年加入阿里6年的蔣凡便出現(xiàn)在了阿里合伙人名單里，成為了最年輕的合伙人。

在加入阿里的前六年，蔣凡帶領(lǐng)著淘寶成功實現(xiàn)了從PC時代到移動互聯(lián)網(wǎng)時代的跨越，助力其線上業(yè)務(wù)增長高至80%以上，而后親手孵化了淘寶直播，帶領(lǐng)淘寶日活沖向破億的新高度。深諳流量、算法和用戶體驗運營之道，蔣凡被冠以“流量王”的稱號。

三年前，蔣凡因個人家庭問題引發(fā)了一場嚴重輿論危機，并影響到了公司聲譽。屆時，阿里巴巴管理層對蔣凡作以下處分：取消了蔣凡阿里合伙人身份，對其記過處分、降級、取消上一財年度所有獎勵。

而蔣凡隨后被調(diào)至海外，也是在外界看來對其“明升暗降”的處罰。自蔣凡調(diào)離核心業(yè)務(wù)之際，時任阿里CEO的張勇曾再三強調(diào)“海外市場潛力巨大，海外業(yè)務(wù)增長迅速，并將其確定為阿里未來幾年的主要增長動力之一”。

在海外打造零售巨頭的想法，早在十多年前就根植在了阿里海外的規(guī)劃之中。然而成立于2014年的阿里國際業(yè)務(wù)，在失去了穩(wěn)定流量來源、貨品需求和統(tǒng)一支付工具等優(yōu)勢下，在海外市場一直處于摸爬滾打的嘗試之中。究其原因，阿里海外業(yè)務(wù)總體分散，未能形成一套成型的業(yè)務(wù)閉環(huán)。

在蔣凡上任后，第一件事情做的便是帶著團隊在亞洲和歐洲多個國家考察市場，不斷調(diào)整策略和方向，對Lazada、速賣通在內(nèi)的多個業(yè)務(wù)分別進行了更適合本土化發(fā)展的業(yè)務(wù)模式和戰(zhàn)略調(diào)整。

今年3月，在西班牙、韓國和美國在內(nèi)的55個國家和地區(qū)，速賣通上線“AliExpress Choice”頻道，主打極致性價比。公開數(shù)據(jù)顯示，Chocie的推出，帶動速賣通進入了快速增長軌道，下載量激增。今年3月，速賣通訂單同比增長超過50%，創(chuàng)下歷史新高。

在蔣凡帶領(lǐng)下，通過推新平臺、提升Lazada市場份額、找到速賣通新增長點，打法收效顯著。

2023財年，蔣凡領(lǐng)導(dǎo)的Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz均實現(xiàn)了總體訂單的增長，其中速賣通在韓訂單增長超過30%，Trendyol在土耳其的訂單增長超過45%，以當?shù)刎泿庞嬎愕腉MV同比增長超過了110%。

當前，阿里巴巴的海外年度活躍消費者已超過 3.05 億人。在阿里成立二十周年之際，阿里曾提出了到 2036 年“服務(wù) 20 億消費者，創(chuàng)造 1 億就業(yè)機會，幫助 1000 萬家中小企業(yè)盈利”的愿景，照此趨勢下，距離阿里實現(xiàn)目標還有一段距離。

阿里國際業(yè)務(wù)的成功逆襲，對于蔣凡來說，是一次逆風翻盤。但放眼海外電商市場從來就不缺強勁對手，無論是低調(diào)發(fā)財?shù)摹癝HEIN”還是今年以來迅猛發(fā)力的拼多多跨境電商平臺Temu，字節(jié)跨境電商業(yè)務(wù)Tiktok，對于阿里來說都是強有力的競爭對手。

海外跨境電商業(yè)務(wù)酣戰(zhàn)在即。

3、菜鳥何時上市？

蔣凡之外，菜鳥集團董事兼首席執(zhí)行官萬霖也成為了阿里合伙人。在萬霖的帶領(lǐng)下，菜鳥在2023財年的業(yè)績也十分顯眼。從業(yè)務(wù)規(guī)模來看，菜鳥業(yè)務(wù)是整個集團營收增長最快的業(yè)務(wù)線，2023財年營收增速達到21%。

菜鳥業(yè)務(wù)成立于2013年，成立之初便是服務(wù)于阿里的國際業(yè)務(wù)。2014年，萬霖從亞馬遜離職后加入了菜鳥擔任副總裁，負責倉配以及跨境物流的業(yè)務(wù)。不到三年之后，萬霖就先后擔任了菜鳥總裁、百世和圓通的董事。2022年初，萬霖作為唯二被升任M7的高管之一，出現(xiàn)在集團晉升名單中，今年3月初的“1+6+N”組織結(jié)構(gòu)改革后，萬霖繼續(xù)擔任菜鳥集團CEO，并帶領(lǐng)十歲的菜鳥啟動了上市計劃。

多年來，菜鳥在國際市場動作頻繁，目前其海外物流網(wǎng)絡(luò)已涵蓋國際樞紐轉(zhuǎn)運中心、海外倉、航空貨運資源、集裝箱運輸、末端配送等各個環(huán)節(jié)。在萬霖帶領(lǐng)下，菜鳥國際業(yè)務(wù)做的風生水起，在全球三大國際快遞公司壟斷國際跨境電商的格局下，另辟蹊徑為全球中小賣家找到了鑫物流模式。據(jù)阿里2023財年Q1財報，菜鳥營收中有72%來自外部客戶，主要源自菜鳥在跨境物流上的開拓。

2023年財年，菜鳥對集團總營收的貢獻上升至6%，營收年復(fù)合增長率超過了60%，而同期順豐和京東物流均處在30%左右，優(yōu)勢顯而易見。

在阿里采用“1+6+N”框架后，盒馬和菜鳥是兩大率先IPO的業(yè)務(wù)，屆時阿里表示盒馬上市流程預(yù)計在未來6-12個月內(nèi)完成，菜鳥的上市計劃則預(yù)計在未來12-18個月內(nèi)完成。隨后，官方宣傳口徑卻變?yōu)榱恕安锁B、盒馬啟動探索IPO”。針對其上市進展尚未有更新動態(tài)。

在蔣凡和萬霖加入合伙人隊列后，當下阿里六大核心業(yè)務(wù)板塊負責人均以躋身阿里合伙人陣列，直接或間接持有阿里股份。在“1+6+N”框架之下，各業(yè)務(wù)板塊有獨立董事會，可以獨立決策；同時，各業(yè)務(wù)板塊負責人又都擔任阿里集團合伙人，緊密合作。

在阿里國際商業(yè)和菜鳥兩架快速飛奔的業(yè)務(wù)馬車帶動下，阿里能否再次迎來高光時刻，需待時間來驗證。