出品|WEMONEY研究室

文|恒遠

近日，浦發銀行披露了2023年半年度報告，歸母凈利潤跌幅居10家上市股份行之首，盈利能力持續承壓。

事實上，這家擁有8.9萬億總資產的大塊頭銀行，近年來業績顯現疲態，多項盈利指標下滑。自2021年以來，浦發銀行營收、歸母凈利潤“雙降”，也是國內唯一一家連續兩年“雙降”的上市銀行，若照此發展下去，很大可能創下連續三年“雙降”的記錄。

但好在浦發銀行資產質量有所提升，不良“雙降”，撥備覆蓋率提升。

此外，浦發銀行還頻收巨額罰單，私人銀行屢遭查，信用卡業務也遭密集投訴。

一、上半年營收凈利雙降，盈利能力持續承壓

上半年，浦發銀行實現營業收入912.3億元，同比下降7.52%；實現歸母凈利潤231.38億元，同比下降23.32%。在平安銀行、浙商銀行、中信銀行等股份制銀行歸母凈利潤均呈現雙位數增長之際，浦發銀行業績增長卻凸顯乏力。

資料來源：浦發銀行2023年半年度報告。

針對經營效益下滑的現象，浦發銀行解釋稱，“該行積極服務實體經濟、加強轉型發展、調整業務結構、夯實客戶基礎，受資產重定價、市場利率下行、資本市場波動等因素影響”。相比于今年上半年給出的模糊化原因，2022年的解釋更加具體，“一是息差收窄，利息凈收入下降。二是手續費凈收入下降。三是營業支出有所增長。”

顯然，浦發銀行上半年糟糕的業績同樣可歸因于這三方面。具體來看，上半年浦發銀行利息凈收入和手續費及傭金凈收入雙雙下滑，其中，利息凈收入為604.28億元，同比減少12.02%，與此同時，利息凈收入占營業收入比重延續下降趨勢，較年初下降4.63個百分點至66.24%；手續費及傭金凈收入同比減少8.63%至139.62億元，占營業收入比重較年初增加0.09個百分點至15.3%。同期，浦發銀行營業支出同比增長0.89%至646.52億元。

上半年，浦發銀行實現利息收入1,502.94億元，同比上升0.01%；其中，公司貸款、零售貸款平均收益率分別為3.86%、5.51%，較去年同期分別同比下降0.08和0.51個百分點。投資利息收入為328.11億元，同比上升5.67%，投資平均收益率為3.43%，同比下降0.18個百分點。

二、業務結構持續轉型，不良“雙降”

業務規模方面，上半年末浦發銀行資產總額89,325.19億元，比上年末增長2.62%；其中本外幣貸款總額（含貼現）為49,774.53億元，比上年末增長1.57%；負債總額82,114.39億元，比上年末增長2.67%；其中，本外幣存款總額為50,017.99億元，比上年末增長3.63%。

資料來源：浦發銀行2023年半年度報告。

上半年，浦發銀行持續推進業務結構轉型，期末對公貸款總額（不含貼現）為27,398.54億元，較上年末增長5.46%；零售貸款總額18,699.12億元，較上年末下降1.19%。

資產質量方面，近年來我國宏觀經濟增速持續放緩，但受益于風險貸款管理關口前移及逐年加大不良處置力度，銀行關注類及不良貸款占比下降。得益于清收及核銷力度加大，浦發銀行不良貸款規模得到一定壓縮，風險壓降有所成效。

截至2023年6月末，浦發銀行不良貸款余額743.02億元，較上年末減少3.17億元；不良貸款率1.49%，較上年末下降0.03個百分點。此外，受益于不良資產規模下降，浦發銀行撥備覆蓋率繼續回升，較上年末上升11.41個百分點至170.45%。

2023年6月末，浦發銀行貸款的前五大投向分別為個人貸款、制造業、租賃和商務服務業、房地產業以及交通運輸、倉儲和郵政業，合計貸款占比68.83%，與上年末基本持平。不良率較高的行業為農林牧漁業、衛生和社會工作行業、批發和零售業、教育行業及房地產業。個人貸款方面，浦發銀行個人貸款不良率為1.47%，較上年末下降0.03個百分點。

三、內控問題漏洞頻發，信用卡投訴量居高不下

經營業績又現雙降的同時，浦發銀行私人銀行部門屢屢有人被查，頻收巨額罰單，信用卡投訴在業內也出了名。

今年7月底，上海市寶山區紀委監委旗下微信公眾號“濱江清風”發布消息顯示，浦發銀行總行私人銀行部原產品管理處產品經理代行涉嫌嚴重職務違法，目前正接受上海市寶山區監察委員會監察調查。

無獨有偶，這并非是浦發銀行私人銀行部門首次踩法律紅線。早在2021年，浦發銀行私人銀行部產品管理處原副處長魯志勇、產品經理張玉東先后被查；2022年，浦發銀行總行私人銀行部產品經營處的產品經理李沛、資產管理部的副總經理楊再斌又相繼受到了紀律審查和監察調查。也就是說，短短3年間浦發銀行私人銀行部門已有4人受到調查，內控問題漏洞頻發。

浦發銀行近幾年頻繁收到大額罰單，深陷輿論漩渦。根據同花順iFinD數據統計，2022年全年浦發銀行以罰單64張、罰沒金額超6000萬元的“戰績”分別位列股份行中首位，涉及的違規行為包括：違反金融消費者權益保護管理規定、違反審慎經營原則、貸款“三查”不到位、與身份不明的客戶進行交易、員工行為管理不到位等。若將時間進一步拉長，浦發銀行2021年以來就已被罰超4個“小目標”。

而在浦發銀行收到的眾多罰單中，信用卡成了“重災區”。

截至2022年末，浦發銀行累計發卡量9,706.32萬張，背后更是有著11975人做支撐。相比于同業，浦發銀行的信用卡中心人數遠高于此，但投訴量居高不下。

近日國家金融監督管理總局發布的《關于2023年第一季度銀行業消費投訴情況的通報》顯示，在2023年第一季度浦發銀行投訴量超2076件，排在第三位，此前2022年第二季度股份制銀行信用卡業務投訴霸居榜首，背后更多的也是反映出其信用卡業務存在諸多亂象。