11月16日，阿里巴巴集團(tuán)（下文簡(jiǎn)稱為“阿里”）財(cái)報(bào)披露，鑒于多方面不確定性因素，不再推進(jìn)云智能集團(tuán)的完全分拆。

這距張勇在阿里集團(tuán)財(cái)報(bào)電話會(huì)議上宣稱，將在未來(lái)12個(gè)月將阿里云智能集團(tuán)從阿里集團(tuán)完全分拆并完成上市，剛剛過(guò)去了半年。在這期間，阿里宣布開(kāi)啟1+6+N組織變革，阿里云開(kāi)始作為業(yè)務(wù)集團(tuán)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。

不過(guò)阿里財(cái)報(bào)也披露，阿里將堅(jiān)決加大對(duì)阿里云的持續(xù)戰(zhàn)略投入，確保阿里云專注于“AI+云計(jì)算”發(fā)展戰(zhàn)略，打造AI時(shí)代技術(shù)領(lǐng)先的云計(jì)算服務(wù)。【點(diǎn)擊閱讀→】

作為中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的領(lǐng)跑者，阿里云無(wú)論是在市場(chǎng)規(guī)模、行業(yè)地位，還是商業(yè)化能力方面，都曾具有絕對(duì)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)，截至2023年上半年，阿里云在中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)中排名第一，市場(chǎng)份額達(dá)29.9%，遠(yuǎn)超過(guò)華為云的13.2%和天翼云的12.2%；在PaaS領(lǐng)域，阿里云亦憑借27.9%的份額占比領(lǐng)跑市場(chǎng)。IaaS、PaaS、SaaS是云計(jì)算的三種主要類(lèi)型，隨著越來(lái)越多的企業(yè)遷移到云中，它們都在普及。在今年10月召開(kāi)的2023云棲大會(huì)上，新任阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席蔡崇信表示，目前中國(guó)80%的科技企業(yè)和超過(guò)一半的大模型公司都跑在阿里云上。

10月31日，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席蔡崇信在2023云棲大會(huì)上致辭

但阿里云并非穩(wěn)坐釣魚(yú)臺(tái)。一方面，隨著騰訊云、華為云等友商持續(xù)追趕，以及三大運(yùn)營(yíng)商的云計(jì)算業(yè)務(wù)快速崛起，阿里云市場(chǎng)份額正在被不斷擠壓；另一方面，隨著中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)流量見(jiàn)頂和IaaS市場(chǎng)逐步飽和，近幾年阿里云的收入增速不斷放緩：從2018財(cái)年的101%大幅下降至2023財(cái)年的3.53%，其中2023財(cái)年Q4甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。

為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位，今年4月阿里云宣布對(duì)云相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行大幅降價(jià)，打響了國(guó)內(nèi)云服務(wù)價(jià)格戰(zhàn)的第一槍；與此同時(shí)，阿里云也緊抓AIGC（生成式人工智能）時(shí)代下云計(jì)算的全新機(jī)遇，積極布局AI賽道。

隨著人工智能引領(lǐng)大模型熱潮爆發(fā)，當(dāng)下云計(jì)算市場(chǎng)的游戲規(guī)則或?qū)⒈桓膶?xiě)，競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⒈恢匦露x，阿里云能否在這場(chǎng)全新的競(jìng)技賽中找回成長(zhǎng)性，重塑競(jìng)爭(zhēng)力？

今年10月31日，一年一度的云棲大會(huì)在杭州云棲小鎮(zhèn)召開(kāi)，阿里多位老將匯聚現(xiàn)場(chǎng)，其中，被業(yè)界譽(yù)為“阿里云之父”的王堅(jiān)尤為引人關(guān)注。

王堅(jiān)是阿里云的首任掌門(mén)人，其于2008年加入阿里集團(tuán)并擔(dān)任首席架構(gòu)師一職。彼時(shí)阿里集團(tuán)正面臨著數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理方面的挑戰(zhàn)，而國(guó)外云計(jì)算技術(shù)剛剛興起，為了解決阿里內(nèi)部技術(shù)問(wèn)題，王堅(jiān)向馬云提議自主研發(fā)云計(jì)算平臺(tái)，得到了后者的積極響應(yīng)和支持，次年阿里云應(yīng)運(yùn)而生。

中國(guó)工程院院士、之江實(shí)驗(yàn)室主任、阿里云創(chuàng)始人王堅(jiān)博士在2023年10月31日云棲大會(huì)上發(fā)言

2009年~2013年，在集團(tuán)內(nèi)外部的質(zhì)疑嘲諷聲中，在馬云“每年投10個(gè)億”的力挺下，王堅(jiān)最終率領(lǐng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)了從0到1的技術(shù)突破，成功研發(fā)出了云計(jì)算操作系統(tǒng)“飛天”和大規(guī)模式數(shù)據(jù)計(jì)算系統(tǒng)“云梯”，為阿里云在國(guó)內(nèi)云計(jì)算領(lǐng)域中的領(lǐng)先地位奠定了基礎(chǔ)。

在打造出中國(guó)唯一自研云操作系統(tǒng)，洗刷了“騙子”罵名后，王堅(jiān)毅然辭去了阿里云總裁職位，退出業(yè)務(wù)一線。此后十年間，阿里云在胡曉明、張建鋒等繼任者的帶領(lǐng)下，走到了全球前三、亞太第一的巔峰之位。

如今阿里云依舊傲立在中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)第一的寶座上，但不可忽視的是，近年來(lái)阿里云在發(fā)展過(guò)程中，正面臨著諸多挑戰(zhàn)和壓力。

首先是在經(jīng)營(yíng)層面。盡管阿里云是國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)盈利的云服務(wù)廠商，但近年來(lái)其云業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)速度明顯下滑。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018~2023財(cái)年，阿里云業(yè)務(wù)分部收入增速由101%下降至3.53%，2023財(cái)年Q4甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)（對(duì)應(yīng)時(shí)間為2023年1月1日-3月31日），同比增速為-2.05%，連續(xù)第6個(gè)季度收入增速下滑。

2018~2023財(cái)年阿里云收入及增速變化

其次，阿里云市場(chǎng)份額不斷遭蠶食。由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，從2022年下半年，阿里云在IaaS+PaaS的市場(chǎng)份額，從上年同期的36.7%下降至31.9%（據(jù)IDC報(bào)告）。從收入體量看，若抵消跨分部交易的影響，2023年上半年阿里云收入已經(jīng)被天翼云反超，前者營(yíng)收為437億元，后者營(yíng)收為459億元。

資料來(lái)源：IDC，浙商證券研究所

阿里云在產(chǎn)品和服務(wù)方面也暴露出一些弊端。2022年12月底，阿里云位于香港的機(jī)房出現(xiàn)重大故障，導(dǎo)致澳門(mén)多個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施營(yíng)運(yùn)網(wǎng)站、外賣(mài)平臺(tái)無(wú)法正常使用，甚至連加密貨幣交易所如OKX(歐易)的交易服務(wù)也受到嚴(yán)重影響；今年以來(lái)，阿里云盤(pán)屢次出現(xiàn)系統(tǒng)故障問(wèn)題，引發(fā)了用戶對(duì)阿里云服務(wù)穩(wěn)定性和可靠性的質(zhì)疑。

此外，近期公司在組織管理方面的動(dòng)蕩也令人擔(dān)憂。最近一年內(nèi)，阿里云已歷經(jīng)兩次換帥：去年年底，時(shí)任阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇接替張建峰成為阿里云總裁，9個(gè)月后，張勇卸任，阿里云交由吳泳銘掌舵，后者為阿里巴巴集團(tuán)創(chuàng)始人之一，曾擔(dān)任過(guò)B2B、淘寶、支付寶等多個(gè)重要業(yè)務(wù)的首席技術(shù)官。

在當(dāng)下這個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，王堅(jiān)再次以阿里云創(chuàng)始人的身份出現(xiàn)在公眾視野中，其背后釋放的信息值得推敲——隨著AI大模型的快速發(fā)展，云計(jì)算行業(yè)正在經(jīng)歷著前所未有的變革，阿里云急需找到新的技術(shù)方向和戰(zhàn)略規(guī)劃，以保持自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

今年4月26日，在2023阿里云合作伙伴大會(huì)上，阿里云宣布啟動(dòng)史上最大規(guī)模降價(jià)，核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15％~50％，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。浦銀國(guó)際認(rèn)為，“此次降價(jià)有助于阿里云向非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶進(jìn)一步滲透。”

從營(yíng)收角度看，阿里云此次降價(jià)促銷(xiāo)效果確實(shí)顯著。今年8月10日，阿里發(fā)布的2024財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)顯示，截至2023年6月30日止季度，阿里云智能集團(tuán)實(shí)現(xiàn)總收入251.23億元，同比增長(zhǎng)4%，結(jié)束了過(guò)去連續(xù)6個(gè)季度增速下滑的頹勢(shì)。

財(cái)報(bào)同時(shí)指出，從產(chǎn)品角度來(lái)看，阿里云收入的同比增長(zhǎng)（不包括來(lái)自阿里巴巴并入業(yè)務(wù)的收入）是由存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、人工智能（AI）計(jì)算相關(guān)產(chǎn)品的增長(zhǎng)所帶動(dòng)的，但部分增長(zhǎng)被內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)需求同比恢復(fù)常態(tài)化所抵銷(xiāo)；從客戶角度來(lái)看，其增長(zhǎng)是由金融服務(wù)、教育、電力和汽車(chē)行業(yè)收入所驅(qū)動(dòng)的，但部分增長(zhǎng)被阿里云主動(dòng)管理項(xiàng)目式云服務(wù)收入的舉措所抵銷(xiāo)。

值得一提的是，阿里云此次降價(jià)已引發(fā)新一輪云計(jì)算行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)：5月16日起，騰訊云和移動(dòng)云相繼宣布對(duì)旗下多款核心產(chǎn)品進(jìn)行降價(jià)，其中，騰訊云降價(jià)幅度最高達(dá)40%，移動(dòng)云最高降幅達(dá)60%。

圖源：浙商證券研究所

近乎血腥的價(jià)格戰(zhàn)背后，折射出云計(jì)算巨頭們的焦慮：2022年騰訊云在公有云IaaS市場(chǎng)中被華為云和天翼云相繼反超，排名從原本的第二跌至第四；移動(dòng)云雖增長(zhǎng)迅猛，但三大運(yùn)營(yíng)商激戰(zhàn)正酣，其市場(chǎng)地位尚未穩(wěn)固；作為國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)老大的阿里云，其痛點(diǎn)更多來(lái)源于客戶端的頻頻失利。

阿里云早期的客戶主要以電商、零售行業(yè)等互聯(lián)網(wǎng)客戶為主，隨著互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的飽和，以及近幾年地緣政治、宏觀經(jīng)濟(jì)和疫情等相關(guān)因素影響，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)云服務(wù)的需求明顯下滑。此外，2021年字節(jié)跳動(dòng)決定停用阿里云服務(wù)，對(duì)阿里云的營(yíng)收造成進(jìn)一步?jīng)_擊。

在2022年三季度財(cái)報(bào)中，阿里云來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)客戶的收入同比下降了18%，阿里在財(cái)報(bào)中解釋，主要來(lái)自一位頭部互聯(lián)網(wǎng)客戶因非產(chǎn)品相關(guān)要求，逐漸停止于其國(guó)際業(yè)務(wù)使用阿里云的海外云服務(wù)，以及在線教育客戶的收入減少，及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)其他客戶的需求減少所致。

除了在互聯(lián)網(wǎng)用戶一端遭遇瓶頸，阿里云在政企市場(chǎng)的開(kāi)拓也并不順利。

2021年，時(shí)任阿里云智能總裁張建鋒宣布阿里云“全面殺入政企市場(chǎng)”，為此，公司創(chuàng)立了18個(gè)行業(yè)部門(mén)，劃分了16個(gè)地區(qū)戰(zhàn)區(qū)，并于次年挖來(lái)了曾負(fù)責(zé)華為政企業(yè)務(wù)的蔡英華，出任阿里云全球銷(xiāo)售總裁。

蔡英華，原華為企業(yè)業(yè)務(wù)中國(guó)區(qū)總裁2022年3月出任阿里云全球銷(xiāo)售總裁

張建鋒，阿里云智能總裁

但出師不利，2021年5月，阿里云被中國(guó)移動(dòng)擊敗，落標(biāo)浙江省醫(yī)療保障局上億的項(xiàng)目；同年年底，阿里云因未及時(shí)披露安全漏洞被工信部暫停合作6個(gè)月。

事實(shí)上，政企市場(chǎng)業(yè)務(wù)是阿里云并不擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。在此板塊其競(jìng)爭(zhēng)力弱于華為云和新興的運(yùn)營(yíng)商。據(jù)國(guó)金證券研報(bào)數(shù)據(jù)，2021年8月至2022年8月，全國(guó)1億元以上政企數(shù)字化大單中國(guó)電信獲取104個(gè)，中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)聯(lián)通分別取得68個(gè)與34個(gè)，阿里云只有9個(gè)。此外，據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)份額，2022年》報(bào)告中顯示，阿里云在政務(wù)公有云市場(chǎng)位居第三位，落后于中國(guó)電信、華為，在政務(wù)專屬云市場(chǎng)，阿里云的排名更加靠后。蔡英華的加入并沒(méi)有幫到阿里云。阿里云逐步丟掉了長(zhǎng)期積累的技術(shù)和可靠性優(yōu)勢(shì)。

不過(guò)很多分析人士認(rèn)為，阿里云在政企市場(chǎng)的失利，與其銷(xiāo)售邏輯和外資背景有關(guān)。過(guò)往阿里云的銷(xiāo)售策略過(guò)于強(qiáng)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)思維和短期業(yè)績(jī)，導(dǎo)致其忽視了政企客戶對(duì)安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)期合作等方面的需求；阿里的外資背景，也會(huì)令部分政企客戶對(duì)其數(shù)據(jù)安全性及可靠性產(chǎn)生疑慮。

值得期待的是，在之前公布的獨(dú)立拆分計(jì)劃中，張勇公開(kāi)宣布，阿里云將引入外部戰(zhàn)略投資者，業(yè)界普遍猜測(cè)，這其中或包括國(guó)資與運(yùn)營(yíng)商。若能成功與國(guó)有背景牽手，或?qū)⒅厮馨⒗镌圃谡笫袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)于云計(jì)算各大玩家來(lái)說(shuō)，政企市場(chǎng)的爭(zhēng)奪固然重要，但眼下生成式AI及大模型帶來(lái)的云計(jì)算浪潮，或才是影響云計(jì)算產(chǎn)業(yè)格局的關(guān)鍵所在。

據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《云計(jì)算白皮書(shū)（2023 年）》顯示，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展期，年復(fù)合增長(zhǎng)率超40%。2022年，全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模約為3.5萬(wàn)億元人民幣，增速達(dá)到19%，預(yù)計(jì)在大模型、算力等需求刺激下，市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，到2026年全球云計(jì)算市場(chǎng)將突破約十萬(wàn)億元。

王堅(jiān)在云棲大會(huì)上

王堅(jiān)在云棲大會(huì)上強(qiáng)調(diào)，人工智能和云計(jì)算的結(jié)合，帶來(lái)云計(jì)算的第三次浪潮，它不會(huì)在一年、兩年完成，它可能會(huì)給我們十年、幾十年的時(shí)間，讓足夠多的創(chuàng)新，在云計(jì)算時(shí)代能夠發(fā)明出來(lái)。

面對(duì)云計(jì)算市場(chǎng)廣闊的藍(lán)海，各大云廠商皆摩拳擦掌。如果說(shuō)運(yùn)營(yíng)商憑借強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)資源和客戶關(guān)系優(yōu)勢(shì)在政企市場(chǎng)的爭(zhēng)奪中占據(jù)上風(fēng)，那么，在AIGC時(shí)代，對(duì)云計(jì)算技術(shù)和開(kāi)發(fā)能力的強(qiáng)烈要求或?qū)⒊蔀榛ヂ?lián)網(wǎng)云廠商區(qū)別于運(yùn)營(yíng)商的核心壁壘。

就拿阿里云來(lái)說(shuō)，在底層算力層面，作為國(guó)內(nèi)最早布局云計(jì)算的服務(wù)商，阿里云已構(gòu)筑“IaaS+PaaS+MaaS”的全棧自研云計(jì)算技術(shù)體系，成功研發(fā)出計(jì)算引擎飛天系統(tǒng)、CPU 倚天710、磐久服務(wù)器、智能計(jì)算靈駿等軟硬件產(chǎn)品。根據(jù)Gartner 機(jī)構(gòu)評(píng)分，2021年阿里云IaaS+PaaS 綜合能力位列世界第三。

在大模型領(lǐng)域，阿里云具備豐富的數(shù)據(jù)儲(chǔ)備和能力積累。2021年阿里先后發(fā)布了國(guó)內(nèi)首個(gè)超百億參數(shù)的多模態(tài)大模型M6及被稱為“中文版GPT-3”的語(yǔ)言大模型PLUG，此后還訓(xùn)練實(shí)現(xiàn)了全球首個(gè)10萬(wàn)億參數(shù)AI模型；2023年4月11日，阿里云推出了自研大模型“通義千問(wèn)”，10月底升級(jí)為千億級(jí)別參數(shù)的2.0 版本，同時(shí)發(fā)布基于通義大模型訓(xùn)練的通義聽(tīng)悟、星塵、靈碼等8大行業(yè)模型，適用于不同的垂類(lèi)場(chǎng)景。

值得一提的是，阿里云自研大模型走的是開(kāi)源路線，意味著開(kāi)發(fā)者可以免費(fèi)參與阿里云模型的技術(shù)迭代。為了進(jìn)一步培育大模型開(kāi)源生態(tài)，2022年阿里云牽頭建設(shè)國(guó)內(nèi)首個(gè)AI開(kāi)源社區(qū)魔搭ModelScope，在魔搭平臺(tái)上，所有模型開(kāi)發(fā)者、生產(chǎn)者都可上傳模型，驗(yàn)證模型的技術(shù)能力，探索模型的應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)化模式。據(jù)悉，上線一年，魔搭已成為中國(guó)規(guī)模最大、開(kāi)發(fā)者最活躍的AI社區(qū)，目前聚集了2300多款A(yù)I模型，吸引了280萬(wàn)名AI開(kāi)發(fā)者，AI模型下載量突破1億。

當(dāng)然，這場(chǎng)由AI時(shí)代引領(lǐng)的萬(wàn)億蛋糕爭(zhēng)奪戰(zhàn)，并非只有阿里云一個(gè)參與者，其他互聯(lián)網(wǎng)云廠商及運(yùn)營(yíng)商也在搶灘這一市場(chǎng)。

今年3月，百度推出大語(yǔ)言模型“文心一言”，這是國(guó)內(nèi)最早對(duì)標(biāo)ChatGPT的大模型產(chǎn)品，目前已迭代到4.0版本；7月，華為正式發(fā)布盤(pán)古大模型3.0，不同于ChatGPT等通用人工智能大模型，盤(pán)古大模型是一個(gè)面向垂直行業(yè)的大模型系列，已應(yīng)用到金融、制造、煤礦等多個(gè)領(lǐng)域；9月，騰訊的混元大模型正式對(duì)外亮相，并宣布通過(guò)騰訊云對(duì)外開(kāi)放，目前該大模型已在文化溝通、生產(chǎn)提效、科技普惠多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)落地。

與互聯(lián)網(wǎng)云廠商瞄準(zhǔn)通用大模型相比，三大運(yùn)營(yíng)商的大模型更多是為了反哺自身業(yè)務(wù)。如中國(guó)聯(lián)通發(fā)布的“鴻湖圖文大模型”，是首個(gè)面向運(yùn)營(yíng)商增值業(yè)務(wù)的AI大模型，可實(shí)現(xiàn)文生圖、視頻剪輯、以圖生圖等多項(xiàng)功能；中國(guó)電信發(fā)布的大模型“TeleChat”，主要用于賦能數(shù)據(jù)中臺(tái)、智能客服和智慧政務(wù)；中國(guó)移動(dòng)則聚焦政務(wù)、客服領(lǐng)域，推出了九天·海算政務(wù)大模型和九天·客服大模型。

云計(jì)算的下半場(chǎng)，正迎來(lái)全新的征程。在這個(gè)發(fā)展和變化都異常迅速的競(jìng)技場(chǎng)上，格局尚未定型，一切皆有可能。