出品|WEMONEY研究室

文|王彥強(qiáng)

作為零售業(yè)務(wù)的排頭兵，今年上半年，多家股份行的信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展“失速”。

據(jù)WEMONEY研究室梳理，在8家上市股份行中，有3家信用卡總量較上年末出現(xiàn)下滑；在7家披露交易額的股份行中，有6家出現(xiàn)下滑。從資產(chǎn)質(zhì)量來看，6家披露信用卡不良率的股份行中，5家在2%以上。

業(yè)內(nèi)人士表示，商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)已從存量時(shí)代轉(zhuǎn)向精耕細(xì)作時(shí)代，需要打造差異化功能、創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)，來提升機(jī)構(gòu)信用卡業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。

1、股份行信用卡交易額萎縮

從信用卡發(fā)卡總量來看，2024年上半年，中信銀行、招商銀行、興業(yè)銀行排名前三，分別為11963萬張、9666.42萬張和7254.92萬張，而浦發(fā)銀行、華夏銀行、浙商銀行位列后三位，分別為4645.53萬張、4084.06萬張和433.94萬張。

數(shù)據(jù)來源：各銀行2024年中報(bào)。

注：光大銀行、平安銀行信用卡統(tǒng)計(jì)口徑為客戶數(shù)

從變動(dòng)幅度來看，8家上市股份行，3家下滑，5家增長(zhǎng)。其中，中信銀行、華夏銀行、興業(yè)銀行、光大銀行和浙商銀行的信用卡總量，分別較上年末分別增長(zhǎng)410.94萬張、136.32萬張、115.37萬張、51.19萬張和11.10萬張，而平安銀行、浦發(fā)銀行和招商銀行的信用卡總量，分別較上年末下降233.33萬張、192.08萬張和45.39萬張。

從交易額來看，招商銀行、中信銀行和平安銀行排名前三，分別為22097.42億元、12410.72億元、11909.9億元，分別同比下降6.84%、8.44%、22.87%。而浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、光大銀行排名第四至第六位，分別為9674.93億元、9849.84億元、8951.25億元，分別同比下降17.17%、18.17%、28.04%。

值得一提的是，8家披露交易額的股份行中，只有華夏銀行一家增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，該行的交易額為4286.45億元，同比增長(zhǎng)14.10%，排在8家股份行最后。

業(yè)內(nèi)人士表示，信用卡交易金額‘縮水’，一部分原因來自于內(nèi)需不足，尤其是以信用卡為代表的消費(fèi)信貸市場(chǎng)，自去年下半年以來整體消費(fèi)潛力弱化，持卡人還款能力降低。

2、大部分信用卡不良率超2%

從信用卡不良率來看，6家股份行中，有5家不良率都在2%以上。其中，平安銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、中信銀行的不良率分別為2.70%、2.56%、3.24%、3.88%和2.57%，而招商銀行的不良率為1.78%，處于股份行最低水平。

從不良率變動(dòng)情況來看，平安銀行、興業(yè)銀行的信用卡不良率，分別較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn)和0.05個(gè)百分點(diǎn)，而浦發(fā)銀行、民生銀行、招商銀行、中信銀行的不良率分別較上年末上升0.13個(gè)百分點(diǎn)、0.26個(gè)百分點(diǎn)、0.03個(gè)百分點(diǎn)和0.03個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)此，招行副行長(zhǎng)王穎在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，一方面是經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇，消費(fèi)者還款能力受到影響；另一方面也是招行從嚴(yán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)部分客戶的資產(chǎn)分類以及逾期階段進(jìn)行從嚴(yán)審慎認(rèn)定，所以才導(dǎo)致關(guān)注和逾期貸款的規(guī)模有所增長(zhǎng)。

中信銀行管理層在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，在信用卡方面，該行在2019年起就持續(xù)優(yōu)化客群準(zhǔn)入，壓降共債等高風(fēng)險(xiǎn)客戶，深化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)提升優(yōu)質(zhì)客戶占比。同時(shí)也注重線下的“食、住、行、娛、購”創(chuàng)新場(chǎng)景轉(zhuǎn)化，傳統(tǒng)獲客占比下降到不足20%。

興業(yè)銀行也表示，拓展優(yōu)質(zhì)客群，聚焦年輕學(xué)歷客群、新消費(fèi)客群、新能源汽車客群等優(yōu)質(zhì)客群。2024年上半年，該行的年輕學(xué)歷新戶發(fā)卡占比較上年末提升5.8個(gè)百分點(diǎn)。