近日，中國人民銀行網站更新的支付牌照注銷名單顯示，北京銀聯商務有限公司（下稱“北京銀聯商務”）的支付牌照已被注銷。

被注銷的北京銀聯商務成立于2002年7月，注冊資本為1億元人民幣，其最大股東為銀聯商務股份有限公司，持股比例達到75.5%，第二大股東北京京融信達數據系統有限公司，持股比例為14.75%，北京世冠方舟科技發展有限公司、北京建投科信科技發展股份有限公司則分別持有5%。

自2011年獲得支付業務許可證以來，北京銀聯商務一直持有銀行卡收單（北京市）、預付卡受理（北京市）、互聯網支付（全國）等牌照，其支付牌照的有效期至2021年5月2日。北京銀聯商務的股權與資產經歷了多次轉讓，最終在2022年11月以6605.95萬元的價格轉讓給了銀聯商務支付股份有限公司北京分公司。

行業持續出清背后，是行業競爭加劇，支付機構也面臨著更高的合規要求。

多家支付機構牌照注銷

不僅是北京銀聯商務，從整個行業來看，第三方支付行業正在經歷加速整合和出清的過程。

年內被注銷支付牌照的機構已增至8家，3月15日，上海紐斯達科技主動申請注銷支付牌照；4月4日，上市公司海聯金匯擬將旗下支付公司聯動優勢轉讓給抖音；5月17日，銀視通信息科技牌照被央行注銷；5月20日，因經營問題，上海申鑫電子停止支付交易業務；7月15日，湖北首家持牌支付機構武漢市金源信正式注銷支付牌照；9月12日，曾經的知名收單機構卡友支付決定暫停存量銀行卡收單業務。

十年前各方資本涌入第三方支付行業時對其了解不足期望過高導致供給過剩競爭激烈。自2011年簽發首批第三方支付牌照算起，截至發稿，已累計注銷94張支付牌照，已獲許可的支付機構現有177家。

近期，持牌支付機構廣東銀結通電子支付結算有限公司（以下簡稱“銀結通支付”）發布公告稱，出于業務調整考量，將正式終止收單支付業務，這一決定已向監管部門提出業務終止申請并獲批準。

銀結通支付宣布，自2024年11月1日起，公司將不再受理新的收單支付業務。對于現有交易，銀結通承諾將在15個工作日內妥善完成所有清算工作，確保客戶利益不受損害。

一波支付行業“退場潮”再次掀起。

數據顯示，2018年~2023年期間，支付牌照注銷數量分別為9張、1張、4張、9張、23張、15張。其中，預付卡類業務機構占比逾八成。

對此，業內人士分析，從行業角度來看，支付牌照注銷多發生在預付卡發行和受理機構身上。主要原因在于移動支付興起帶動整體商業邏輯的變化，同時備付金相關管理規定、稅收政策的變化等都會影響原有模式的預付卡持牌機構的業績，同時疊加持牌機構的合規壓力，預付卡機構在綜合考慮后選擇退出。

大額罰單頻現，嚴監管繼續

近日頻現支付機構被罰，其中包括數百萬元的巨額罰單。機構被罰主要包括反洗錢不力，以及違反賬戶管理、清算管理、信息披露規定等，另有機構因違反預付卡管理規定被開出罰單。

數據顯示，截至目前，年內支付行業被罰沒金額已超2.3億元。例如，通策支付，從違規行為來看，該公司主要因違反預付卡管理規定，被人民銀行浙江省分行罰款6萬元。北京高匯通商業管理有限公司，因違規開展條碼支付業務，未及時發現處置可能存在的特約商戶支付接口轉接情況，未嚴格落實開戶實名制審核要求，違反賬戶管理規定，超地域經營預付卡業務，違規進行非同名劃轉操作，被警告并罰沒共計2787.35萬元等。

從整體罰單內容來看，處罰集中在支付結算管理和賬戶管理領域，體現出監管重點關注第三方支付機構運營合規部分，強調提高支付安全性，著重加強資金流向監管。

與此同時，支付領域延續了嚴監管態勢，合規治理與交易安全不容忽視。

今年5月1日《非銀行支付機構監督管理條例》正式施行。4月22日，中國人民銀行發布《非銀行支付機構監督管理條例實施細則（征求意見稿）》（以下簡稱《實施細則》），向社會公開征求意見。《實施細則》的披露意味著金融監管部門旨在提供清晰、具體的監管規則指導業界，以推動新舊支付業務分類方式平穩過渡。

從細則來看，支付機構準入門檻提高。對于支付公司而言，如何在遵守監管要求的同時創新服務模式，提升用戶體驗，將是決定其能否在競爭中脫穎而出的關鍵。

素喜智研高級研究員蘇筱芮表示，“支付機構的‘離場’是第三方支付行業進入深度洗牌期的重要表現，且預付卡類支付機構優勝劣汰提速。對于中小支付機構而言，在支付減費讓利、支持實體經濟發展的大環境下，需要擺脫對傳統手續費收入的依賴，通過打造多元化業務乃至生態圈拓展支付手續費以外的收入，增強市場競爭力。”

如何破局？多元化經營在路上

在業內看來，第三方支付機構面臨著兩個主要難題：一是聚合支付在線下場景的激烈競爭，二是在全球范圍內較低的費率水平。整體來看，依靠商戶收取服務費或者通道費實現盈利，目前還是支付機構主要的利潤來源。如何找到更穩健可持續的盈利之路迫在眉睫。

“第三方支付企業破局之路在于支付主業的精益運營與多元服務賽道拓寬。”艾瑞咨詢認為，在消費互聯網向產業互聯網轉型的當下，針對B端企業的產業鏈支付、產業鏈數字化業務尚有進一步滲透的空間，將驅動第三方企業支付規模進一步增長。

支付行業的兩極分化現象日益明顯，越來越多的代理商傾向于選擇頭部平臺合作，以求得更加穩定的發展路徑。

然而，這種趨勢雖然短期內為部分企業帶來了優勢，但長期來看可能導致市場集中度進一步提高，小規模支付平臺因缺乏競爭力而逐漸退出市場，最終影響整個行業的健康發展。

當前行業競爭的激烈程度已達白熱化階段。一位行業從業人員分析表示，傳統金融巨頭如銀行，憑借其深厚的資金實力、廣泛的客戶基礎和長期積累的品牌信譽，在支付市場中占據著重要地位，并不斷加大在支付技術創新和服務升級方面的投入，以鞏固和拓展市場份額。與此同時，以支付寶和微信支付為代表的大型第三方支付平臺，憑借其強大的生態系統整合能力、多元化的金融服務產品線和廣泛的線下場景布局，形成了較高的市場壁壘，擁有龐大的用戶群體和交易流量。在兩大巨頭的夾擊下，眾多中小支付企業面臨著巨大的生存壓力，市場份額被不斷擠壓，獲客成本持續攀升，利潤空間日益收窄。

隨著市場出清，優質頭部企業的集聚效應將愈發顯著。支付行業也將如傳統行業一樣最終形成“強者恒強”的格局。經過此次洗牌許多從業機構將更深刻清醒地認識到自身價值的體現點，三方支付行業有望迎來跨越式發展的新階段。（姜林燕/文）