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滬市標桿型寬基ETF擴容 南方上證180ETF正式獲批

公司研究室公司研究室2024-12-02 10:48 基金
11月29日,南方基金等6家基金公司申報的上證180ETF正式獲批。

11月29日,南方基金等6家基金公司申報的上證180ETF正式獲批,標志著滬市標桿型寬基ETF正式擴容,有望為投資者提供更加便捷的指數型工具,可以一鍵直投滬市核心上市公司。

此前,為更好反映上海證券市場核心上市公司證券整體表現,上交所與中證指數公司日前宣布對上證180指數編制方案進行修訂,并將于12月16日正式實施。

據了解,上證180指數是在原上證30指數編制方案的基礎上擴容完善后形成的,至今已運行超過20年。上證180指數是滬市的大盤旗艦指數,具備較強的市場影響力,是上證50指數的母指數,也曾經是滬港通的掛鉤基礎標的。

南方基金指出,2024年,上交所優化了上證180指數,優化后指數剔除了成交金額指標,加入了ESG篩選,然后選取滬市總最大的180只股票作為指數樣本,同時采用行業中性加權。上證180指數方案優化后,指數定位更加清晰,指數表征性、投資性和穩定性均有提升,更好反映了滬市核心上市公司證券整體表現。

具體而言,一是對滬市的表征性更強,指數樣本在滬市的市值、營收、分紅、凈利潤覆蓋度分別達到約61%、63%、76%、82%,比修訂前分別提升2.4%、1.4%、4.1%、4.9%;二是更能體現新質生產力的發展方向,信息技術、醫藥衛生、工業等“新經濟”相關行業權重提升9.5%,科創板權重提升1.8%;三是指數行業均衡規則更合理,樣本權重行業分布基本與滬市整體行業特征保持一致,更好反映資本市場結構變化和產業轉型升級;四是指數收益率、穩定性進一步提升,近十年年化收益率提升約1個百分點,年化波動率降低0.1個百分點,近三年樣本周轉率下降至約8%。

值得一提的是,截至2023年底,南方基金旗下被動指數基金始終在跟蹤精度上精益求精,憑借精細化管理與量化方法嚴控跟蹤偏離,跟蹤精度始終保持行業領先。招商證券基金評價中心數據顯示,截至2024.03.31,南方基金近10年股票ETF跟蹤最準,位居同類第一(指標分類被動投資-股票ETF-規模加權跟蹤誤差,近十年排名1/18)。扎實投研實力及研究儲備加持, 力求穩定正偏,南方基金旗下被動指數基金近五年的平均累計正偏達到20.12%,為持有人創造更大價值。

在團隊組成上,成員具有數學、計算機、物理、金融工程、財經等多重背景,覆蓋了指數產品開發、量化研究、基金投資管理的完整流程;核心基金經理團隊平均從業年限10年;在覆蓋維度上,團隊在人工智能、財務分析、量化科技三個研究領域均有核心人員覆蓋,為投資提供研究、數據和策略支持;在投資管理上,團隊自主開發了專業全面的深度量化投資研究平臺,實現科學化、流程化、標準化的投資策略研發。

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