出品｜WEMONEY研究室

文｜王彥強

臨近年關，不少銀行開始密集轉讓不良貸款。

據銀登網顯示，近期，廣發銀行多家分行掛出了不良貸款轉讓項目，涉及金額近18.26億元。

在這些不良貸款中，廣發銀行廣州分行轉讓的廣州名盛置業發展有限公司（下稱廣州名盛置業）欠款最多，其貸款本金為3.98億元，利息為1.79億元，本息合計5.77億元。值得一提的是，這家公司的實控人為昔日資本大佬賴淦鋒。

另外，廣發銀行上海分行轉讓的2024年上海龍呂物業管理有限公司不良貸款，涉及未償還本息總額2.88億元，轉讓起始價2.17億元；廣發銀行長春分行轉讓的2024年中通國脈通信股份有限公司不良貸款，涉及未償還本息總額8837.76萬元，轉讓起始價為0元。

此外，廣發銀行東莞分行轉讓2024年第1期個人不良貸款(個人消費及經營性貸款)，涉及未償還本息為4.46億元，轉讓起始價為550萬元；廣發銀行廣州分行的零售信貸不良貸款也在批量轉讓，債權金額合計4.27億元。

多家分行不良資產擺上貨架

據銀登網顯示，廣發銀行廣州分行轉讓的的廣州名盛置業不良貸款，屬于經營性物業貸，其貸款本金為3.98億元，利息為1.79億元，本息合計5.77億元。

圖片來源：銀登網

本次貸款由廣州名盛置業旗下位于廣州市越秀區北京路一街238號的名盛廣場部分商鋪，以及位于廣州市海珠區江南西路玫瑰三街29號(玫瑰園小區)部分車位作抵押。此外，賴淦鋒及多家“恒潤系”公司為本次貸款提供連帶責任擔保。

為了能夠追回這筆貸款，廣發銀行廣州分行已對上述全部債務人發起訴訟，目前正處于執行階段。但據企業預警通顯示，廣州名盛置業已被列為失信被執行人31次，涉及司法案件509起；而廣東恒潤華創實業發展被列為失信被執行人44次，涉及司法案件344起。目前，早已無力償還。

另外，廣發銀行上海分行也開始轉讓2024年上海龍呂物業管理有限公司不良貸款，涉及未償還本息總額2.88億元，轉讓起始價2.17億元，相當于欠款總額打了7.5折。

據公告顯示，本次上海龍呂物業管理有限公司的不良貸款，加權平均逾期天數為327天，其所屬行業為租賃和商務服務業，其競價報名截止時間為2024年12月6日17:00，競價日為2024年12月10日。

同時，廣發銀行長春分行也在轉讓2024年中通國脈通信股份有限公司的不良貸款，涉及未償還本息總額8837.76萬元，轉讓起始價為0元。

值得一提的是，中通國脈已經連續多年虧損，面臨退市風險，其已被列為失信被執行人6次，被執行總金額超4000萬元。

此外，廣發銀行東莞分行也開始轉讓2024年第1期個人不良貸款(個人消費及經營性貸款)，涉及未償還本息為4.46億元，轉讓起始價為550萬元。

其中，未償還本金總額8747.73萬元，未償還利息總額3.59億元，利息是本金的4.13倍。本次涉及借款人戶數343戶，加權平均逾期天數2757.18天，借款人加權平均年齡為38.44。

廣發銀行廣州分行的零售信貸不良貸款也在批量轉讓，其債權總額為4.27億元，其中，本金7369.86萬元，利息3.54億元，利息是本金的4.8倍。

本次轉讓的貸款類型為個人所欠的經營貸和消費貸，共涉及298人，均已經起訴，其中，53戶執行中，245戶已終本，在所有債務人中，廣東省戶籍占比51%，年齡主要集中在29—45歲。

值得一提的是，廣發銀行璟粹2024年第九期不良資產已經成功轉讓，受讓方為廣東粵財信托有限公司，資產（個人信用卡貸款）原始金額為49.49億元，實際轉讓金額為2.5億元，相當于打了0.5折。

業績承壓，房地產業不良率偏高

廣發銀行成立于1988年，前身為廣東發展銀行，是國內首批組建的全國性股份制商業銀行之一。2024年在英國《銀行家》全球1000強銀行排名60位，較上年下滑一個身位。

2021年—2023年，廣發銀行實現營業收入749.05億元、751.54億元和696.78億元，同比增長-6.98%、0.33%和-7.29%；實現歸母凈利潤174.76億元、155.28億元和160.19億元，同比增長26.53%、-11.15%和3.16%。

同期，該行的加權凈資產收益率（ROE）分別為8.52%、6.40%和6.24%；生息資產平均收益率分別為4.34%、4.19%、3.93%；凈息差分別為1.88%、1.81%、1.60%；凈利差分別為1.74%、1.68%、1.46%。

從以上數據可以看出，廣發銀行的營收增速承壓，其歸母凈利潤增速在2022年下滑較大，而其加權凈資產收益率、凈息差和凈利差在一路走低。

值得注意的是，2021年—2023年，廣發銀行的信用計提減值準備分別為254.85億元、286.96億元和227.11億元，占營收的34.02%、38.18%和32.59%；核銷不良貸款金額分別為150.97億元、171.49億元和135.05億元。

近三年，該行信用計提減值準備占營收的比重基本在30%以上。另外，值得一提的是，廣發銀行2022年的不良貸款核銷金額超過當期歸母凈利潤。

從資產質量來看，2021年—2023年，廣發銀行的不良貸款率分別為1.41%、1.64%、1.58%，而同期個人貸款的不良率分別為1.13%、1.21%、1.26%，其中，信用卡透支不良率分別為1.54%、1.58%、1.59%；公司類貸款（含貼現）不良率分別為1.64%、1.98%、1.81%。

從以上數據可以看出，廣發銀行個人貸款的不良率在小幅攀升，而其信用卡透支的不良率普便高于個人貸款，公司類貸款不良率要高于整體不良率。

值得一提的是，按照貸款行業劃分，廣發銀行的批發和零售業、房地產業不良率相對偏高，2021年—2023年，該行批發和零售業的不良率分別為5.03%、6.21%、5.20%；公司房地產業的不良率分別為2.15%、6.66%、6.21%。

而同期，該行撥備覆蓋率分別為186.27%、165.83%、160.91%，正一路走低，接近監管紅線。

從貸款5級分類來看，截至2023年末，廣發銀行的正常類、關注類、次級類、可疑類和損失類貸款分別為19949.36億元、395.8億元、101.88億元、119.37億元和104.83億元，分別占比為96.51%、1.91%、0.49%、0.58%和0.51%。而招商銀行的5級分類貸款中，關注類、次級類、可疑類和損失類貸款占比分別為1.10%、0.25%、0.33%和0.36%，明顯低于廣發銀行。

值得一提的是，在5級貸款分類中，次級類和損失類貸款占比分別較上年末分別增長0.02個百分點和0.38個百分點，其余貸款類別均較上年末有所下降。

截至2023年，廣發銀行資產規模為35095.22億元，較上年末增長2.68%。貸款余額為20732.06億元，較上年末增長0.83%。存款余額為21815.25億元，較上年末增長0.54%。

近三年罰款合計超億元，風險管控能力仍需加強

作為一家股份行，除了資產規模、盈利能力外，其內控能力也非常重要。

據WEMONEY研究室不完全統計，2022年以來至今，廣發銀行及其分支機構共收到80張罰單，合計被罰金額約11026.41萬元。

其中，有幾個罰單金額較大，較為典型。如在2024年7月，廣發銀行深圳分行，因貸款“三查”不到位、授信管理不審慎、內部控制管理不嚴，三項違法違規事實，被處罰款300萬元。

2023年8月，廣發銀行因小微企業劃型不準確、違規發放房地產貸款、違規發放流動資金貸款、違規發放土地儲備貸款、違規向企業發放貸款用于土地儲備項目、未經任職資格核準履行高級管理人員職責、未對集團客戶統一授信、信貸資產質量反映不真實、信貸資金違規流入證券賬戶等14項違法違規行為，被處以罰款合計2340萬元，其中，總行550萬元，分支機構1790萬元。

2022年12月，廣發銀行因違反人民幣反假有關規定、占壓財政存款或者資金、違反國庫管理其他規定、違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定、與身份不明的客戶進行交易等9項違法違規行為，被警告，并罰款3484.8萬元。

此外，WEMONEY研究室查閱黑貓投訴網，涉及廣發銀行的投訴有11411條，其最近的一條顯示，廣發銀行誤導辦理分期并收取高額費用。

圖片來源：黑貓投訴網

而據WEMONEY研究室梳理，消費者投訴廣發銀行的理由大多集中在信用卡亂扣費、失業狀態下過度催收、在用戶不知情的情況下開卡扣款、暴力催款、泄露隱私等問題。

上述罰單和消費者投訴一定程度上反映了廣發銀行在風險管理上仍存在漏洞。作為一家知名股份行，廣發銀行更應堅守定位，強化流程管理，不斷提升風險管控能力。