文|王彥強

近日，宜賓銀行公告稱，公司擬全球發售6.88億股股份，其中香港發售股份6884.00萬股，國際發售股份6.20億股，另有1.03億股超額配股權。招股日期為2024年12月30日至2025年1月8日，預期將于2025年1月13日開始在港交所主板上市，股票代碼為2596.HK。其聯席保薦人為建銀國際金融有限公司和工銀國際融資有限公司。

圖片來源：公司公告

根據安排，宜賓銀行本次發售價介于2.59港元/股至2.72港元/股，每手1000股。以此計算，該行通過此次上市將最多募資約20.74億港元。

公告稱，該行發行募資旨在強化資本基礎，補充核心一級資本，推動業務持續穩健增長。同時，預計上市時全行總市值超過100億港元。值得一提的是，根據發售公告，此番宜賓銀行未鎖定基石投資者。

據了解，宜賓銀行是在原宜賓市城市信用社基礎上改制設立的城商行，成立于2006年底，初始注冊資本不到1.1億元，成立時五糧液集團即為該行第一大股東。若本次成功登陸港股市場，以資產規模計，宜賓銀行將成為A+H最“袖珍”上市銀行，也是四川第三家上市銀行。

2021年—2023年及2024年上半年，宜賓銀行分別實現營業收入16.21億元、18.67億元、21.7億元和10.78億元，同比增長15.7%、15.2%、16.2%和0.2%；分別實現凈利潤3.28億元、4.33億元、4.77億元和2.62億元，同比增長20.6%、31.7%、10.4%和2.87%。

同期，該行的凈息差分別為2.56%、2.59%、2.18%和1.86%。

從資產質量來看，2021年—2023年及2024年上半年，該行的不良貸款余額分別為8.04億元、7.73億元、9.04億元和9.44億元，不良貸款率分別為2.27%、1.77%、1.76%和1.72%，撥備覆蓋率分別為198.35%、213.40%、262.02%和254.97%。

截至2024年上半年末，宜賓銀行總資產規模錄得1001.93億元，較年上年末增長7.22%；客戶貸款及墊款余額為548.202億元，較上年末增長6.67%。客戶存款為804.63億元（不包括應計利息則為785.066億元），較上年末增長12.63%。