一、IPO動態(tài)

A股

本周沒有公司上會。

新股上市：

2月6日， 宏海科技(920108)在北交所上市，首日漲幅246.14%。

新股申購：

本周沒有安排新股申購。

港股

2月5日，找鋼網(wǎng)通過港交所聆訊，通過De-SPAC方式在港交所上市。

2月6日，江蘇宏信超市更新港股招股書，SaaS企業(yè)盤興數(shù)智更新港股招股書。

二、熱點追蹤

找鋼網(wǎng)通過港交所聆訊，估值百億港元

2月5日，找鋼產(chǎn)業(yè)互聯(lián)集團以De-SPAC方式，已通過港交所上市聆訊。

找鋼網(wǎng)成立于2012年，其主營業(yè)務是在中國提供涵蓋鋼鐵交易全價值鏈的一站式B2B綜合服務，包括線上鋼鐵交易、物流、倉儲與加工、SaaS產(chǎn)品以及大數(shù)據(jù)分析。目前，找鋼網(wǎng)正逐步拓展至電子元器件、電工電氣、五金機電產(chǎn)品及有色金屬等非鋼鐵工業(yè)原材料市場。

根據(jù)灼識咨詢的資料，按2023年線上鋼鐵交易噸量計，找鋼網(wǎng)是中國最大的三方鋼鐵交易數(shù)字化平臺。值得一提的是，找鋼網(wǎng)在本次De-SPAC交易中的議定估值為100.04億港元，這一估值較找鋼網(wǎng)2018年5月18日完成上市前最后一輪融資后79.30億元（約85.68億港元）的估值有著超16%的增幅。

此外，Aquila、找鋼網(wǎng)還已與徐州臻心、東英資管、東方資產(chǎn)管理、托克香港、寧海真為、許昌產(chǎn)業(yè)投資、Spring Prosper Pte. Ltd.、鄭州誠信等8名PIPE投資者簽訂PIPE投資協(xié)議，PIPE投資所得款項總額將為5.358億港元。IPO前，找鋼網(wǎng)還獲得了險峰、經(jīng)緯創(chuàng)投、真格基金、紅杉中國、IDG資本、華興資本、和玉資本、東方富海等一眾知名機構的投資。此次上市將為早期投資者提供退出通道。

2021年、2022年、2023年及2024年截至9月30日止九個月，找鋼網(wǎng)收入分別約為10.09億元、6.73億元、7.80億元、4.96億元人民幣。同期，該公司實現(xiàn)年內(nèi)/期內(nèi)虧損分別約為2.49億元、2.58億元、4.06億元、9745萬元人民幣。（經(jīng)濟觀察報）

寧德時代赴港上市在即，募資或超過360億元

據(jù)外媒報道，有知情人士透露，寧德時代科技股份有限公司正考慮最早于本月或三月初提交香港上市申請。

外媒稱，寧德時代最早將于2025年上半年在香港上市，募資額可能超過50億美元（約364.3億元人民幣），這也將成為近年來香港規(guī)模最大的上市交易。

知情人士表示，相關考慮仍在進行中，申請時間和股票出售規(guī)模等細節(jié)仍有可能發(fā)生變化。該人士還稱，美國銀行公司、中國國際金融有限公司、中信建投證券股份有限公司和摩根大通公司將擔任此次上市的主承銷商。

寧德時代還將把高盛集團、摩根士丹利和瑞銀集團添加到安排此次發(fā)行的銀行名單中。據(jù)悉，其他銀行也可能加入該名單。據(jù)韓國動力電池調(diào)查機構SNE Research發(fā)布的年度報告顯示，寧德時代在2024年的全球市場份額約為37%，遠遠領先于身后的競爭對手。在寧德時代的服務客戶中，不僅包含吉利、蔚來、北汽等中國公司，特斯拉、寶馬、福特、大眾、Stellantis、本田等跨國汽車巨頭也同樣是寧德時代的重要客戶。

寧德時代自2018年科創(chuàng)板上市后，市值一路高歌猛進。截至2月6日收盤，寧德時代總市值達1.11萬億元。（觀察者網(wǎng)）

優(yōu)藍國際獲得證監(jiān)會境外上市備案，將通過SPAC方式在納斯達克上市

2月6日，中國證監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布關于Youlife International Holdings Inc.（優(yōu)藍國際控股股份有限公司）境外發(fā)行上市備案通知書。

公司通過與境外特殊目的并購公司Distoken Acquisition Corporation合并實現(xiàn)在美國納斯達克證券交易所上市，Youlife Group Inc.同步發(fā)行不超過15,667,670股普通股。此前，優(yōu)藍國際與美國SPAC公司Distoken Acquisition Corporation(DIST.US)簽訂合并協(xié)議，擬通過SPAC在美掛牌上市。合并后的借殼公司將被命名為優(yōu)藍集團，并將繼續(xù)在納斯達克上市，股票代碼為“YOUL”。截至2月6日收盤，Distoken Acquisition Corporation美股報11.69美元，市值3741萬美元。此前，優(yōu)藍國際曾在2022年遞表港交所，擬于港股IPO。（IPO早知道）