出品｜WEMONEY研究室

文|王彥強

截至3月28日，有35家A股上市銀行披露了2024年經營業績。

據WEMONEY研究室統計，35家A股上市銀行總資產規模合計293.99萬億。多家銀行的主要財務數據實現了正增長。但在行業性凈息差收窄的大環境下，銀行普遍面臨營收、凈利潤增速放緩的現狀。

從營收來看，2024年，A股35家上市銀行的總營收為5.51萬億元。在35家上市銀行中，有27家銀行的營收實現正增長，8家營收負增長。其中，瑞豐銀行、南京銀行和常熟銀行的營收保持雙位數增長。

從凈利潤來看，2024年，A股35家上市銀行的凈利潤合計為2.09萬億元。在35家上市銀行中，有32家銀行凈利潤實現正增長，3家出現下滑。其中，浦發銀行和青島銀行的凈利潤增速在20%以上，分別為23.31%和20.16%。

35家上市銀行2024年經營數據，數據來源：Wind

23家銀行總資產超萬億
12家銀行資產保持雙位數增長

據WEMONEY研究室統計，截至2024年末，35家A股上市銀行總資產規模逼近300萬億元，具體為293.99萬億元。

在35家銀行中，總資產超過10萬億的有8家，分別為工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行、招商銀行和興業銀行，總資產規模分別為488217.46億元、432381.35億元、405711.49億元、350612.99億元、170849.1億元、149007.17億元、121520.36億元和105078.98億元。

資產總額在1萬億—10萬億（不足10萬億）之間的有15家，分別為中信銀行、浦發銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行、華夏銀行、江蘇銀行、浙商銀行、上海銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行、渝農商行、成都銀行和長沙銀行，總資產依次為95327.22億、94618.8億、78149.69億、69590.21億、57692.7億、43764.91億、39518.14億、33255.39億、32266.56億、31251.66億、25914.02億、21125.91億、15149.42億、12500.81億和11470.17905億。

從總資產增速來看，35家A股上市銀行資產規模均保持正增長，12家銀行總資產保持雙位數增長。其中，江蘇銀行、蘇州銀行和寧波銀行的總資產增速超過15%，分別為16.05%、15.6%、15.11%。

值得一提的是，招商銀行總資產增長為10.19%，是12家雙位數增長的銀行中，唯一一家股份行。而瑞豐銀行是12家雙位數增長的銀行中，唯一一家農商行，總資產增速為11.99%。

8家銀行營收負增長

瑞豐、南京和常熟銀行營收雙位數增長

2024年，銀行業績持續承壓，35家A上市銀行合計實現總營收5.51萬億元。

在35家上市銀行中，有13家銀行的營收在上千億級別，分別為工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行、招商銀行、交通銀行、中信銀行、興業銀行、浦發銀行、平安銀行、民生銀行和光大銀行。其中，工商銀行實現營收8218.03億元，位居銀行業之首。

從營收增速來看，在13家千億級營收的上市銀行中，有7家銀行營收出現下滑，僅有6家微增。這7家營收下滑的銀行分別為工商銀行、建設銀行、招商銀行、浦發銀行、平安銀行、民生銀行和光大銀行；6家營收微增的銀行分別為農業銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行、中信銀行和興業銀行。

其中，中信銀行以3.76%的營收增速排名第一；而光大銀行則以-7.05%的營收增速排名倒數第一。值得一提的是，農業銀行以2.26%的營收增速，在六大國有行中排名第一。

在35家上市銀行中，合計有27家銀行營收實現正增長，8家負增長。在8家負增長的銀行中，除營收千億級別的7家銀行外，還有一家是鄭州銀行，營收同比下滑5.78%，是百億級營收中唯一一家負增長的銀行。

而在27家營收正增長的銀行中，瑞豐銀行、南京銀行和常熟銀行的營收保持雙位數增長，分別為15.29%、11.32%和10.53%。此外，杭州銀行、江蘇銀行、青島銀行、寧波銀行、浙商銀行和成都銀行的營收增長在5%以上。（從高到低依次排列）

整體來看，國有行、股份行營收增幅整體弱于城商行。

廈門銀行等3家凈利負增長

浦發、杭州和青島等5家銀行凈利增長超15%

2024年，A股35家上市銀行的歸母凈利潤合計為2.09萬億元。

在35家上市銀行中，有5家銀行的歸母凈利潤超過千億元，包括工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行和招商銀行，分別為3658.63億、3355.77億、2820.83億、2378.41億、1483.91億。其中，農業銀行的歸母凈利潤增速最快，為4.73%。

而歸母凈利潤在100億元—1000億元的銀行有17家，分別為交通銀行、郵儲銀行、興業銀行、中信銀行、浦發銀行、平安銀行、光大銀行、民生銀行、江蘇銀行、華夏銀行、寧波銀行、上海銀行、南京銀行、杭州銀行、浙商銀行、成都銀行和渝農商行。

其中，浦發銀行、江蘇銀行、成都銀行和杭州銀行的歸母凈利潤保持雙位數增長。而浦發銀行以23.31%利潤增速排名第一，其次為杭州銀行，利潤增速為18.08%。

此外，歸母凈利潤在100億元以下的上市銀行有13家。其中，蘇州銀行、齊魯銀行、青島銀行、常熟銀行、蘇農銀行和瑞豐銀行的歸母凈利潤保持雙位數增長。而青島銀行以20.16%的利潤增速排名第一，齊魯銀行和常熟銀行分別為17.77%和16.20%，排名第二和第三。

整體來看，在35家上市銀行中，有32家歸母凈利潤保持正增長，僅有廈門銀行、平安銀行和民生銀行三家負增長，行業盈利較為穩健。

鄭州銀行不良率最高

杭州銀行撥備覆蓋率最高

從資產質量來看，截至2024年末，35家上市銀行，絕大多數的不良貸款率都較上年末有所下降或持平，僅蘇農銀行一家微增。

在35家上市銀行中，有14家銀行的不良貸款率為1%以下，依次分別為成都銀行、廈門銀行、寧波銀行、杭州銀行、常熟銀行、無錫銀行、蘇州銀行、南京銀行、江陰銀行、江蘇銀行、郵儲銀行、張家港行、招商銀行和瑞豐銀行。

其中，成都銀行、廈門銀行、寧波銀行位列前三，分別為0.66%、0.74%和0.76%。鄭州銀行的不良貸款率最高，為1.79%。其次為，華夏銀行，為1.60%。

35家上市銀行2024年資產質量數據，數據來源：Wind

在撥備覆蓋率方面，35家上市銀行有25家都出現下降，僅有瑞豐銀行、青島銀行、長沙銀行、中信銀行、齊魯銀行、中國銀行、工商銀行、浦發銀行、華夏銀行和鄭州銀行，出現上升。

在這10家撥備覆蓋率上升的銀行中，齊魯銀行、瑞豐銀行和青島銀行，增速相對較大，分別較上年末增長18.7個百分點、16.75個百分點和15.36個百分點。而值得一提的是，部分銀行的撥備覆蓋率之所以增長，主要源于本身基數較低。

從整體撥備覆蓋率來看，達到300%以上的銀行有17家。其中，達到400%以上的有7家，分別為杭州銀行、常熟銀行、蘇州銀行、成都銀行、無錫銀行、蘇農銀行和招商銀行，其撥備覆蓋率分別為541.45%、500.51%、483.46%、479.28%、457.60%、425.09%和411.98%。

從加權凈資產收益率（ROE）來看，有20家上市銀行在10%以上。前三甲分別為成都銀行、杭州銀行和招商銀行，分別實現加權凈資產收益率17.80%、16%、14.49%；有15家上市銀行的加權凈資產收益率（ROE）在10%以下。其中，鄭州銀行以3.21%的加權ROE排名倒數第一。