又一例港股銀行退市!預(yù)虧超17億,九臺農(nóng)商行獲吉林國資溢價70%收購擬退市
出品|WEMONEY研究室
文|王彥強 編|劉雙霞
繼錦州銀行后,又一例港股銀行退市!
7月3日晚間,九臺農(nóng)商行(06122.HK)發(fā)布重磅公告,宣布吉林省金融控股集團股份有限公司(以下簡稱“吉林金控”)及其一致行動人將對公司所有已發(fā)行的H股和內(nèi)資股發(fā)起全面現(xiàn)金要約收購。若收購完成,該行H股計劃從香港聯(lián)合交易所退市。

圖片來源:九江農(nóng)商銀行官網(wǎng)
公告顯示,中金公司將代表要約人就收購所有已發(fā)行H股作出自愿有條件全面現(xiàn)金要約,H股要約價為每股0.70港元;內(nèi)資股要約價為每股0.63元人民幣。
據(jù)披露,吉林金控將不會提高要約價,且不保留如此行事的權(quán)利。0.7港元/H股的要約價較最后交易日收報的每股0.41港元、最后交易日前30個交易日平均收市價每股約0.44港元、最后交易日前60個交易日平均收市價每股約0.49港元、最后交易日前90個交易日平均收市價每股約0.64港元,分別溢價約70.73%、60.86%、42.93%、8.82%,較截至2024年6月30日歸屬于該行普通股股東的每股凈資產(chǎn)折讓約80.16%。
公告稱,假設(shè)要約獲全數(shù)接納,吉林金控根據(jù)要約應(yīng)付的總現(xiàn)金代價將約為6.77億港元(H股要約而言)及25.88億元人民幣(內(nèi)資股要約而言)。
九臺農(nóng)商行在公告中明確闡述了退市原因:近年來財務(wù)表現(xiàn)和狀況持續(xù)下滑,面臨嚴峻的經(jīng)營環(huán)境挑戰(zhàn)。公司認為,以非上市公司的身份進行運營,將更有利于其根據(jù)實際需要,靈活地對業(yè)務(wù)、架構(gòu)和戰(zhàn)略方向進行必要調(diào)整。
據(jù)悉,退市后九臺農(nóng)商銀行將繼續(xù)立足當?shù)亻_展特色化經(jīng)營,聚焦主責主業(yè)。吉林金控仍將可能根據(jù)實際情況需要,對該集團業(yè)務(wù)、架構(gòu)及/或方向提出策略調(diào)整意見。除公告上文所披露者外,吉林金控將盡可能維持九臺農(nóng)商銀行現(xiàn)有業(yè)務(wù)。
吉林金控成立于2015年2月16日,控股股東為吉林省財政廳,截至公告日期直接及間接持有吉林金控約96.82%股份。
公開資料顯示,九臺農(nóng)商銀行是中國吉林省的一家農(nóng)村商業(yè)銀行,由原九臺市農(nóng)村信用合作聯(lián)社改制成立,于2017年1月12日在香港主板上市,成為繼重慶農(nóng)商銀行后在香港上市的全國第二家農(nóng)商銀行。
九臺農(nóng)商行于2025年3月12日上午九時停牌,股價0.41港元/股,PB(市凈率)為0.12倍,總市值約21億港元。自上市以來,股價從最高點3.591港元/股一路下跌,跌幅達88.58%。
與退市公告同日發(fā)布的盈利預(yù)警更為直接地揭示了該行當前的困境:九臺農(nóng)商行預(yù)計2024年度凈虧損額在17億元人民幣至19億元人民幣之間。
該行解釋稱,主要原因是該行主動實施減費讓利措施支持實體經(jīng)濟以降低客戶融資成本,導致報告期內(nèi)利息收入較上年同期有所減少;同時,受外部經(jīng)濟環(huán)境影響,部分行業(yè)及客戶持續(xù)承壓,集團通過實施更嚴格審慎的資產(chǎn)風險分類,對信貸資產(chǎn)的風險狀況進行充分評估,相應(yīng)加大撥備計提增強風險抵抗能力所致。
事實上,近年來,九臺農(nóng)商行業(yè)績增長放緩乃至倒退。數(shù)據(jù)顯示:2021年至2023年,九臺農(nóng)商行營業(yè)收入增幅分別為14.70%、3.69%、- 16.41%;歸母凈利潤增幅分別為2.26%、49.05%、- 90%。
九臺農(nóng)商行成為繼錦州銀行后,近年第二家主動退市的港股中小銀行。錦州銀行已于2024年4月15日正式從港交所退市?。
未來,更多掙扎在“仙股”邊緣的港股區(qū)域性銀行,或?qū)⒃谕耸信c堅守間做出類似抉擇。
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