“斯密定理”告訴我們：市場(chǎng)規(guī)模越大，專(zhuān)業(yè)化分工程度越強(qiáng)，生產(chǎn)力則越高。

在支付市場(chǎng)里，除了銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)外，外包服務(wù)機(jī)構(gòu)已成為行業(yè)發(fā)展中不可或缺的重要組成部分。

近日，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)正式發(fā)布了2021年度收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)等級(jí)，共有包括銀行和非銀行支付機(jī)構(gòu)在內(nèi)的143家收單機(jī)構(gòu)對(duì)9588家外包機(jī)構(gòu)進(jìn)行了評(píng)價(jià)。

自2017年以來(lái)，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)開(kāi)始對(duì)收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)級(jí)，已連續(xù)五年進(jìn)行評(píng)級(jí)工作。在2017年至2021年這五年間，收單外包服務(wù)商數(shù)量不斷增長(zhǎng)，被評(píng)級(jí)的外包機(jī)構(gòu)由4029家增長(zhǎng)至9588家。

01

A級(jí)聚合支付服務(wù)商僅5家

雖說(shuō)是服務(wù)商備案參與門(mén)檻不高，但評(píng)級(jí)要求卻頗高。

本次參評(píng)外包機(jī)構(gòu)數(shù)量較上一年度增長(zhǎng)7.42%，評(píng)級(jí)等級(jí)在C級(jí)及以上的外包機(jī)構(gòu)共計(jì)7293家，占比76.06%，超過(guò)七成。聚合支付方面，共有290家參與評(píng)級(jí)，C級(jí)及以上的占比超過(guò)了93%，D級(jí)和E級(jí)合計(jì)20家。

具體來(lái)看，大部分從事聚合支付業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)都集中在B級(jí)和C級(jí)，其中B級(jí)有93家，C級(jí)有172家，而A級(jí)的數(shù)量卻略顯不足，只有5家機(jī)構(gòu)。

5家開(kāi)展聚合支付的A級(jí)機(jī)構(gòu)分別是上海收錢(qián)吧互聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司、上海盛付通電子支付服務(wù)有限公司、安徽銀卡信息科技有限公司、上海華勢(shì)信息科技有限公司、湖南湘郵科技股份有限公司。

中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)公布的評(píng)級(jí)結(jié)果中，A-為此次支付機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的最高等級(jí)。2020年的21家A級(jí)外包機(jī)構(gòu)，其中17家本次評(píng)級(jí)未能維持A級(jí)，聚合支付中目前只有唯一一家機(jī)構(gòu)收錢(qián)吧連續(xù)兩年被評(píng)為A級(jí)。

據(jù)了解，外包機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)需要經(jīng)過(guò)綜合評(píng)定，最新的評(píng)級(jí)是由銀行和非銀行支付機(jī)構(gòu)在內(nèi)的143家收單機(jī)構(gòu)評(píng)出的，對(duì)外包機(jī)構(gòu)基本狀況、財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)水平、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等方面的資質(zhì)和能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。

根據(jù)銀行和非銀行支付機(jī)構(gòu)的打分，協(xié)會(huì)再結(jié)合外包機(jī)構(gòu)備案情況進(jìn)行匯總后確定評(píng)級(jí)等級(jí)。目前，收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)分為A（A+、A-）、B（B+、B-）、C（C+、C-）、D、E共5類(lèi)8個(gè)等級(jí)，評(píng)分達(dá)到90以上才會(huì)被評(píng)為A類(lèi)。

由于對(duì)評(píng)級(jí)審定的評(píng)委不只是中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)，也有諸多的銀行和非銀行支付機(jī)構(gòu)，因此評(píng)級(jí)結(jié)果還是非?？陀^的。銀行和非銀行支付機(jī)構(gòu)與收單外包服務(wù)商有著密切的業(yè)務(wù)合作，對(duì)服務(wù)商更加了解，評(píng)級(jí)結(jié)果能在相當(dāng)程度上真實(shí)反映出服務(wù)商的實(shí)際能力和水平。按照這兩年的評(píng)級(jí)狀況，也可以看出，服務(wù)商持續(xù)維持相對(duì)高的評(píng)級(jí)并非易事。

02

八成機(jī)構(gòu)收單業(yè)務(wù)外包

近年來(lái)，收單外包服務(wù)商的規(guī)模愈發(fā)龐大，從中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)中也不難看出。在支付產(chǎn)業(yè)的繁榮之下，吸引了不少市場(chǎng)主體參與進(jìn)來(lái)，成功備案的服務(wù)商也越來(lái)越多。

作為收單市場(chǎng)的延伸和重要補(bǔ)充，收單外包服務(wù)商可以說(shuō)是連接著銀行、支付機(jī)構(gòu)與商戶(hù)之間的紐帶，扎根在前線(xiàn)，接受委托提供相應(yīng)服務(wù)，是真正為銀行和支付機(jī)構(gòu)開(kāi)疆拓土的。

收單外包服務(wù)商的服務(wù)范圍包括了特約商戶(hù)推薦、受理標(biāo)識(shí)張貼、特約商戶(hù)維護(hù)、受理終端布放和維護(hù)、聚合支付技術(shù)服務(wù)等方面?？恐諉瓮獍?wù)商，銀行和支付機(jī)構(gòu)將業(yè)務(wù)拓展至不同城市。

前不久，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)亢林在第十一屆支付清算論壇上表示，目前協(xié)會(huì)從事收單業(yè)務(wù)的179家成員機(jī)構(gòu)當(dāng)中，有144家收單業(yè)務(wù)外包，占比超過(guò)80%，沒(méi)有將收單業(yè)務(wù)外包的只有35家。備案的機(jī)構(gòu)超過(guò)1.5萬(wàn)家，其中支付信息服務(wù)機(jī)構(gòu)有481家。

以聚合支付服務(wù)商為例，聚合支付整合了分散的移動(dòng)支付方式，解決了無(wú)法掃描一個(gè)二維碼付款的問(wèn)題，之后市場(chǎng)上涌現(xiàn)出了大批服務(wù)商。在嚴(yán)監(jiān)管的趨勢(shì)下，聚合支付服務(wù)商在內(nèi)的收單外包機(jī)構(gòu)迎來(lái)了備案管理，洗牌也在加速。

聚合支付業(yè)務(wù)本身對(duì)從業(yè)企業(yè)的系統(tǒng)能力、行業(yè)資源、下沉能力、增值能力都要求頗高，再加上行業(yè)本身利潤(rùn)率低，開(kāi)發(fā)成本高，事實(shí)上形成了靠規(guī)模盈利的行業(yè)壁壘。

03

機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)對(duì)支付行業(yè)影響深遠(yuǎn)

收單外包服務(wù)商是銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)代理商的角色，市場(chǎng)上有上萬(wàn)家服務(wù)商，但準(zhǔn)入門(mén)檻較低、從業(yè)人員缺乏統(tǒng)一管理等原因也造成了服務(wù)商質(zhì)量?jī)蓸O分化嚴(yán)重。

從起步到爆發(fā)再到合規(guī)，聚合支付行業(yè)一直在變化。央行217、281、296號(hào)文的規(guī)范性和監(jiān)管性文件出臺(tái)，聚合支付業(yè)務(wù)的合規(guī)標(biāo)尺已經(jīng)逐漸形成，而備案制的實(shí)行則更加有效地治理了收單外包市場(chǎng)。

評(píng)級(jí)體系的建立，則強(qiáng)化了對(duì)收單外包服務(wù)商的管理，同時(shí)也規(guī)范了收單市場(chǎng)的秩序。隨著評(píng)級(jí)進(jìn)入常態(tài)化階段，分級(jí)結(jié)果能夠及時(shí)準(zhǔn)確地體現(xiàn)收單外包服務(wù)商的綜合能力，提高了外包市場(chǎng)信息透明度，增強(qiáng)了優(yōu)勝劣汰效應(yīng)。

從實(shí)際情況來(lái)看，評(píng)級(jí)較低的收單外包服務(wù)商，正在慢慢被市場(chǎng)淘汰。前不久，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)公示，擬取消一批收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案，總共有33家收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)。

“展業(yè)必備案、經(jīng)營(yíng)須合規(guī)”已是收單外包的基本準(zhǔn)則。對(duì)于評(píng)級(jí)為D級(jí)和E級(jí)的服務(wù)商，由于資質(zhì)欠佳，管理能力薄弱，服務(wù)能力落后，銀行和支付機(jī)構(gòu)都采取了較為審慎的合作態(tài)度。

快速擴(kuò)張的收單市場(chǎng)，難免會(huì)產(chǎn)生諸多的亂象。銀行和支付機(jī)構(gòu)更傾向于與收錢(qián)吧這樣的A級(jí)機(jī)構(gòu)合作，能降低收單市場(chǎng)雙方的合作成本。

據(jù)「支付百科」了解，評(píng)級(jí)結(jié)果已被各收單機(jī)構(gòu)陸續(xù)納入到招投標(biāo)選取服務(wù)商的評(píng)分指標(biāo)中，成為了重要的參考指標(biāo)，得到了非常廣泛的應(yīng)用，是很多銀行和支付機(jī)構(gòu)選擇外包服務(wù)商的依據(jù)。

有銀行和支付機(jī)構(gòu)人士向「支付百科」表示，評(píng)級(jí)結(jié)果對(duì)選擇合作服務(wù)商是最直觀的數(shù)據(jù)，D級(jí)及以下的服務(wù)商通常不會(huì)在考慮范圍內(nèi)，A級(jí)服務(wù)商由于綜合能力優(yōu)勢(shì)將更被認(rèn)可，能夠在與銀行、第三方等金融機(jī)構(gòu)的合作中獲得更多優(yōu)勢(shì)。

總的來(lái)看，評(píng)級(jí)是對(duì)支付信息服務(wù)商的一種分類(lèi)、一種鑒評(píng)，也是對(duì)優(yōu)秀服務(wù)商的一種肯定，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)依然會(huì)用高標(biāo)準(zhǔn)來(lái)審定服務(wù)商評(píng)級(jí)，未來(lái)，行業(yè)與市場(chǎng)也期待有越來(lái)越多的高評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)涌現(xiàn)，去更好的服務(wù)行業(yè)、服務(wù)社會(huì)。