文|恒心    

來(lái)源|博望財(cái)經(jīng)

談及四大行，或許你立馬想到的是中農(nóng)工建；但說(shuō)到天津的四大行，本地人的第一感受是天津銀行、渤海銀行、天津農(nóng)商行、濱海農(nóng)商行，足見(jiàn)地位舉足輕重。

值得一提的是，上面這四家銀行都屬于天津市市管企業(yè)，人事安排也由天津市相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一安排。

如今，“天津系”多家銀行密集迎來(lái)了一把手變動(dòng)，其中就包括我們今天的主角，天津銀行。

天津銀行現(xiàn)任董事長(zhǎng)孫利國(guó)已到退休年齡，擬接替其董事長(zhǎng)職務(wù)的是于建忠，目前擔(dān)任天津農(nóng)商行董事長(zhǎng)一職。

此前，天津銀行發(fā)布了2022年業(yè)績(jī)報(bào)告，這是一份喜憂參半的答卷，雖然盈利指標(biāo)不容樂(lè)觀，但好歹資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)，結(jié)束了不良率連續(xù)十年攀升的時(shí)代。

01

終結(jié)了連續(xù)10年攀升的不良率，但依然高于全國(guó)平均值

據(jù)公開(kāi)資料顯示，天津銀行為總部位于天津市的唯一一家城市商業(yè)銀行，也是全國(guó)首批實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的城市商業(yè)銀行之一，前身是成立于1996年的天津市商業(yè)銀行，2006年天津市商業(yè)銀行引入澳新銀行作為戰(zhàn)略合作伙伴，2007年2月更名為天津銀行，此后于2016年3月正式在香港聯(lián)合交易所掛牌交易。

目前天津銀行在全國(guó)設(shè)有14家一級(jí)分支機(jī)構(gòu)，其中9家位于天津市，5家位于天津市以外地區(qū)；擁有附屬公司3家，聯(lián)營(yíng)公司6家。以天津地區(qū)分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)總額和貸款總額計(jì)，在天津市銀行業(yè)均名列前茅。

從業(yè)績(jī)層面來(lái)看，天津銀行表現(xiàn)得中規(guī)中矩。

2022年，天津銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入157.6億元，同比下降10.9%。對(duì)此，天津銀行解釋稱(chēng)，“去年天津銀行響應(yīng)國(guó)務(wù)院穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策要求，加大對(duì)中小、小微、普惠客戶(hù)的讓利力度，客戶(hù)貸款及墊款平均收益率報(bào)告期內(nèi)下降0.38個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)按照監(jiān)管要求，主動(dòng)壓降資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃等非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)投資”。

分結(jié)構(gòu)來(lái)看，利息凈收入和非利息凈收入是其營(yíng)收的最大組成部分。2022年天津銀行利息凈收入為114.7億元，同比下降11.2%；非利息凈收入中的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入雖同比增長(zhǎng)5.4%至168.6億元，但對(duì)于降幅較大的利息凈收入而言無(wú)異于“杯水車(chē)薪”。

據(jù)2022年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年末天津銀行資產(chǎn)規(guī)模7610.8億元，較上年末增長(zhǎng)5.7%；負(fù)債規(guī)模7004.6億元，較上年末增長(zhǎng)5.8%；客戶(hù)貸款和墊款規(guī)模3374.0億元，較上年末增長(zhǎng)3.9%，客戶(hù)存款規(guī)模3977.7億元，較上年末增長(zhǎng)4.0%。

即使在營(yíng)收下滑的情況下，天津銀行依舊實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年天津銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)35.6億元，同比增長(zhǎng)10.9%；ROA和ROE分別為0.48%和6.03%，同比分別增長(zhǎng)0.02和0.26個(gè)百分點(diǎn)。

天津銀行表現(xiàn)最亮眼的非資產(chǎn)質(zhì)量好轉(zhuǎn)莫屬。

截至2022年末，天津銀行不良貸款余額63億元，較上年末下降21.7%，其中公司客戶(hù)不良貸款余額38.9億元，較上年末下降29.9%；不良貸款率1.84%，較上年末下降0.57個(gè)百分點(diǎn)。針對(duì)“雙降”，天津銀行表示，“繼續(xù)嚴(yán)把授信風(fēng)險(xiǎn)審核，持續(xù)深化全面風(fēng)險(xiǎn)精細(xì)化管理，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)自主風(fēng)控能力提升，同時(shí)加大核銷(xiāo)處置力度，不良資產(chǎn)規(guī)模顯著下降”。

之所以值得慶幸，是因?yàn)樘旖蜚y行此前不良率連續(xù)十年攀升，資產(chǎn)質(zhì)量令人堪憂。

數(shù)據(jù)是最好的證明。自2012年以來(lái)，天津銀行不良貸款率就連續(xù)攀升，10年間分別為0.72%、1.03%、1.09%、1.34%、1.48%、1.5%、1.65%、1.98%、2.16%、2.41%。

這是個(gè)什么概念？要知道，42家A股銀行的平均不良貸款率也就在1.2%左右，就拿天津銀行2021年末的不良率來(lái)看，真正高出了近2倍。

02

頻吃巨額罰單，風(fēng)控問(wèn)題被打到聚光燈下

雖然業(yè)績(jī)表現(xiàn)還可以，但天津銀行卻頻現(xiàn)巨額罰單，內(nèi)控合規(guī)問(wèn)題凸顯。

去年7月，天津銀行上海分行領(lǐng)到一張百萬(wàn)級(jí)罰單，因“十四宗罪”被罰710萬(wàn)元，并責(zé)令改正。

根據(jù)上述處罰信息可知，2016年9月至2021年9月，天津銀行上海分行及其分支機(jī)構(gòu)存在14項(xiàng)違法違規(guī)行為，包括：向資本金不足的房地產(chǎn)項(xiàng)目提供固定資產(chǎn)貸款、固定資產(chǎn)貸款資金未按規(guī)定進(jìn)行支付管理與控制、以貸收費(fèi)、質(zhì)價(jià)不符、轉(zhuǎn)嫁成本、同業(yè)業(yè)務(wù)未實(shí)行專(zhuān)營(yíng)管理、通過(guò)同業(yè)投資為政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目提供融資、同業(yè)投資違規(guī)投向土地儲(chǔ)備項(xiàng)目、對(duì)同業(yè)投資基礎(chǔ)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則、固定資產(chǎn)貸款五級(jí)分類(lèi)不準(zhǔn)確、經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款用途管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則、超過(guò)借款人實(shí)際資金需求發(fā)放流動(dòng)資金貸款、未按規(guī)定檢查監(jiān)督流動(dòng)資金貸款使用情況、個(gè)人貸款貸后管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則等。

實(shí)際上，這并非天津銀行首次被監(jiān)管處罰。

此前2019年3月，天津銀行曾因存在授信資金違規(guī)向企業(yè)增資擴(kuò)股、為未取得相關(guān)批準(zhǔn)文件的項(xiàng)目提供授信等“十二宗罪”，被天津銀保監(jiān)局罰款660萬(wàn)元，并對(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人予以警告；僅時(shí)隔兩個(gè)月，再次因超過(guò)某借款人實(shí)際資金需求發(fā)放流動(dòng)資金貸款被罰款100萬(wàn)元；2020年11月又因在開(kāi)展的表外理財(cái)非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)中存在“內(nèi)控管理不審慎，未建立制度即開(kāi)展業(yè)務(wù)”“規(guī)避非標(biāo)資產(chǎn)限額指標(biāo)，調(diào)節(jié)理財(cái)投資非標(biāo)資產(chǎn)占比監(jiān)管指標(biāo)”及“理財(cái)投資高風(fēng)險(xiǎn)非標(biāo)資產(chǎn)未按要求進(jìn)行信息披露”問(wèn)題，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則，被處罰款50萬(wàn)元。

除了頻收監(jiān)管部門(mén)罰單，天津銀行還多次出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件，風(fēng)控問(wèn)題被打到聚光燈下。

2016年，山東綠潤(rùn)食品有限公司資金主要存放于天津銀行濟(jì)南天橋支行3000.03萬(wàn)元莫名被劃轉(zhuǎn)到了與山東綠潤(rùn)公司毫無(wú)關(guān)聯(lián)賬戶(hù)；2015年10月至2016年1月，天津銀行上海分行工作人員張仲夏利用職務(wù)便利，在銀行承兌匯票回購(gòu)式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)中使用虛假的銀行承兌匯票騙取19億余元，挪用給親友從事?tīng)I(yíng)利活動(dòng)，造成天津銀行上海分行約7.8億元資金損失。

當(dāng)然，這些都是天津銀行風(fēng)控問(wèn)題的冰山一角。

03

一把手“換帥”，年輕主力軍扛起大旗

作為城商行中理財(cái)能力不錯(cuò)的天津銀行，自然有著自己獨(dú)特的門(mén)道。

但常在河邊走，哪有不濕鞋，這不，天津銀行“折”在了中青城投控股集團(tuán)有限公司及中國(guó)青旅實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司身上。

據(jù)企查查顯示，天津銀行資管計(jì)劃中有4億元的本金遲遲未收回，川財(cái)證券作為此計(jì)劃的管理人，代天津銀行“討債”。然而，結(jié)合被告經(jīng)濟(jì)狀況，天津銀行這筆欠款似乎已經(jīng)無(wú)法被追回。

據(jù)公開(kāi)資料顯示，于建忠，2006年獲南京農(nóng)業(yè)大學(xué)博士學(xué)位。2000年至2008年，一直在農(nóng)行身兼要職，而后在2008年8月至2009年11月，開(kāi)始擔(dān)任廣西欽州市政府副市長(zhǎng)；2009年11月，從政府部門(mén)回歸農(nóng)行，并在隨后十年中一直擔(dān)任農(nóng)行高管職位；直至2020年9月，天津銀保監(jiān)局核準(zhǔn)其天津農(nóng)商行行長(zhǎng)、董事的任職資格；2021年8月，正式升任天津農(nóng)商行董事長(zhǎng)。

對(duì)比孫利國(guó)，2003年之前一直在建行工作，直到2005年至2016年，開(kāi)始在渤海銀行先后擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)、副行長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)等要職；2017年赴任天津銀行任職行長(zhǎng)，隨著天津銀行前董事長(zhǎng)李宗唐因年齡退休，孫利國(guó)順利接任董事長(zhǎng)一職。

擁有豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的老將最終會(huì)被新鮮的血液所取代，對(duì)天津銀行而言，年輕主力軍扛起大旗的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，未來(lái)能抒寫(xiě)怎樣的故事尚需市場(chǎng)給出答案，我們拭目以待。