出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

大象起舞。螞蟻消費金融注冊資本、總資產躍居消費金融行業首位后，又落地行業募集金額最大的銀團貸款。

9月14日，WEMONEY研究室獲悉，近日，重慶螞蟻消費金融有限公司40億人民幣銀團貸款募集成功。值得關注的是，本單銀團成功刷新了多項行業記錄，是目前消費金融行業募集金額最大、覆蓋范圍最廣的銀團業務。

01.落地40億銀團貸款，募集金額、覆蓋范圍刷新行業記錄

據了解，螞蟻消費金融此次銀團貸款由瑞穗銀行（中國）有限公司擔任牽頭安排簿記行及代理行，一經推出市場反響熱烈，吸引了來自美國、日本、韓國、泰國、中國臺灣地區等全球各地14家金融機構積極參與，最終簽約規模達到40億人民幣。

值得關注的是，本單銀團成功刷新了多項行業記錄，是目前消費金融行業募集金額最大、覆蓋范圍最廣的銀團業務。

螞蟻消費金融方面表示，銀團貸款是消金公司常見的融資方式之一，也代表14家中外銀行機構對螞蟻消費金融的深入了解和認可。

事實上，自2017年中銀消費金融首次募集銀團貸款后，越來越多消費金融公司開始拓展此融資渠道。據統計，小米消費金融、馬上消費金融、平安消費金融、錦程消費金融、海爾消費金融、唯品富邦消費金融、中郵消費金融等機構均成功募集銀團貸款。

今年7月，南銀法巴消費金融首單雙段式銀團募集成功，初始募集金額20.6億元，超募4.12倍，一舉超越中郵消費金融此前的14億元，打破行業記錄。此次螞蟻消費金融40億銀團貸款再度刷新行業記錄。

“銀團貸款”，又稱為辛迪加貸款，是由一家或數家銀行牽頭，多家銀行與非銀行金融機構參加而組成的銀行集團采用同一貸款協議，按商定的期限和條件向同一借款人提供融資的貸款方式。一位消費金融公司高管介紹，銀團貸款滿足了企業大金額、長期限的資金需求。同時，銀團貸款省去了消費金融公司與各銀行反復談判的麻煩，縮短了籌資時間。

02.資產規模躍居行業首位，螞蟻消金謀求多種融資渠道

重慶螞蟻消費金融有限公司成立于2021年6月，由螞蟻科技集團、南洋商業銀行、國泰世華銀行、寧德時代等股東共同組建，承接螞蟻集團旗下“花唄”及“借唄”業務。花唄、借唄面向機構的信用貸款包括聯合放貸和助貸兩種模式。

2022年12月，重慶銀保監局正式批復了螞蟻消費金融增資，其獲得杭州金投數字科技集團有限公司、浙江舜宇光學有限公司、傳化智聯股份有限公司等新股東共同增資105億元。螞蟻消費金融注冊資本達到185億元，排名行業第一。

今年上半年，螞蟻消費金融資產規模首次超過了此前穩居行業第一的招聯消費金融。

截至今年6月末，螞蟻消費金融的總資產規模超過1971億，負債總額1783.83億元。與2022年期末相比，螞蟻消費金融的資產總額同比增85.5%，所有者權益總額增140.75%。

隨著規模擴張，螞蟻消費金融亟需擴充融資渠道。

消費金融行業現有的融資渠道主要包括自有股本金、股東存款、同業拆借、銀團貸款，以及發行金融債、ABS等標準化融資方式。

事實上，螞蟻消費金融由于成立年限較短尚未取得ABS融資、金融債等發行資格，融資渠道相對不足，目前仍較依賴信貸資產收益權轉讓等路徑，融資價格相對較高。據了解，2022年螞蟻消費金融共發行67期信貸資產收益權轉讓，每次實際轉讓金額均為10億元，全年通過與信托合作開展信貸資產收益權轉讓業務獲得融資約670億元。

在業內人士看來，較高的融資成本也一定程度上拖累了螞蟻消費金融的利潤水平。今年上半年，螞蟻消費金融實現凈利潤4.45億元，尚不及招聯消費金融的1/4。未來，在監管批準后，螞蟻消費金融融資也將主要依靠同業拆借、金融債、ABS等。