出品|WEMONEY研究室

文|南柯 編|劉雙霞

2月10日，遼寧金融監(jiān)管局披露了2024年遼寧轄區(qū)銀行業(yè)運(yùn)行情況。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月末，轄內(nèi)銀行業(yè)（不含大連，下同）資產(chǎn)總額突破8.4萬(wàn)億元。不過(guò)，值得關(guān)注的是，去年，遼寧轄區(qū)銀行貸款余額出現(xiàn)下降。

除了全國(guó)性銀行的分支機(jī)構(gòu)外，遼寧省地方銀行包括遼沈銀行、遼寧農(nóng)商行、盛京銀行、振興銀行、錦州銀行、葫蘆島銀行、鞍山銀行、撫順銀行、丹東銀行、營(yíng)口銀行、阜新銀行、鐵嶺銀行、朝陽(yáng)銀行、盤(pán)錦銀行、本溪銀行等。

WEMONEY研究室進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)分析了監(jiān)管披露的近六年數(shù)據(jù)。過(guò)去六年，遼寧銀行業(yè)在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中經(jīng)歷了從高速擴(kuò)張到深度調(diào)整的轉(zhuǎn)變。作為東北振興的核心區(qū)域，其銀行業(yè)發(fā)展軌跡背后是區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的陣痛與希望。

01規(guī)模增長(zhǎng)變奏：資產(chǎn)增長(zhǎng)回歸疫情前水平

2019-2021年，遼寧銀行業(yè)資產(chǎn)總額與負(fù)債總額保持著較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年增長(zhǎng)率多在4%-6%區(qū)間波動(dòng)。

這一時(shí)期，盡管面臨一定經(jīng)濟(jì)下行壓力，但銀行業(yè)整體仍隨經(jīng)濟(jì)慣性穩(wěn)步擴(kuò)張，資產(chǎn)規(guī)模從2019年末的67064.2億元攀升至2021年末的73999億元，負(fù)債規(guī)模也相應(yīng)增長(zhǎng)，顯示出行業(yè)在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)下的韌性。

然而，2022-2024年增長(zhǎng)節(jié)奏出現(xiàn)分化。資產(chǎn)總額增長(zhǎng)在2022年放緩至2.2%后，2023-2024年有所回升，分別達(dá)5.6%和5.64%；負(fù)債總額增長(zhǎng)與之類(lèi)似，在經(jīng)歷2022年3.2%的增長(zhǎng)后，后續(xù)兩年增速加快至5.4%和6.65%。這表明行業(yè)在適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)過(guò)程中，逐步調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債管理策略，在波動(dòng)中尋求新的規(guī)模增長(zhǎng)平衡點(diǎn)。

02存貸款業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)性變遷：貸款余額現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

存款業(yè)務(wù)方面，除2021年增長(zhǎng)相對(duì)平緩（3.4%）外，其余年份均保持較高增速，2020年和2022年同比增長(zhǎng)分別達(dá)8.7%和7.3%，2023年也有6.9%的增幅，至2024年末存款余額達(dá)62596億元。這反映出居民與企業(yè)在經(jīng)濟(jì)不確定性增強(qiáng)時(shí)對(duì)銀行儲(chǔ)蓄的偏好上升，同時(shí)銀行也積極拓展存款來(lái)源，強(qiáng)化資金穩(wěn)定性。

貸款業(yè)務(wù)則起伏較大，2019年貸款余額同比增長(zhǎng)12.4%，隨后增速急劇下滑，2021-2024年增長(zhǎng)率分別為0.7%、1.1%、1%和-6.13%。前期增長(zhǎng)得益于政策引導(dǎo)下對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸支持的加大，但后期受遼寧經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型陣痛、部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)上升等因素影響，銀行放貸趨于謹(jǐn)慎，信貸擴(kuò)張受阻，2024年甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，顯示出貸款業(yè)務(wù)面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

不過(guò)，也有銀行業(yè)人士表示，2024年，遼寧轄區(qū)銀行貸款余額意外下降，背后是主動(dòng)的信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整：鋼鐵、煤炭等過(guò)剩產(chǎn)能行業(yè)貸款壓降，同期戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款占比提升。

03面臨盈利增長(zhǎng)困境：2021年陷入虧損

盈利狀況是遼寧銀行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵痛點(diǎn)。2019年累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)122.3億元且大幅增長(zhǎng)345.1%，但隨后急轉(zhuǎn)直下，2020年利潤(rùn)同比下降21.9%至96億元，2021年更是陷入虧損246億元的困境。在2021年后，遼寧金融監(jiān)管局未再披露具體的盈利數(shù)據(jù)。

分析認(rèn)為，這主要?dú)w因于不良貸款攀升、凈息差收窄以及經(jīng)濟(jì)下行期撥備計(jì)提增加等因素。此后，行業(yè)積極自救，采取優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)成本管控、加大不良資產(chǎn)處置力度等諸多舉措。

04新平衡下的質(zhì)量突圍：從"規(guī)模銀行"轉(zhuǎn)向"價(jià)值銀行"

面對(duì)復(fù)雜形勢(shì)，遼寧銀行機(jī)構(gòu)積極求變。一方面，小型金融機(jī)構(gòu)整合加速，部分村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)商銀行在監(jiān)管引導(dǎo)與市場(chǎng)機(jī)制作用下進(jìn)行合并重組，如2024年遼寧農(nóng)商銀行吸收合并多家農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)。此外，遼沈銀行被曝也將陸續(xù)吸收合并省內(nèi)多家城商行。

另一方面，大型銀行加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加大金融科技投入，提升金融服務(wù)效率與質(zhì)量，拓展線(xiàn)上業(yè)務(wù)渠道，創(chuàng)新信貸產(chǎn)品與風(fēng)險(xiǎn)管理模式，以適應(yīng)客戶(hù)需求變化與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持精準(zhǔn)度與可持續(xù)性，在轉(zhuǎn)型中謀求新的市場(chǎng)地位與發(fā)展機(jī)遇，為遼寧銀行業(yè)整體生態(tài)重塑注入活力與希望。

當(dāng)資產(chǎn)規(guī)模突破8.4萬(wàn)億之際，遼寧銀行業(yè)正從"規(guī)模銀行"轉(zhuǎn)向"價(jià)值銀行"。未來(lái)需要以"新質(zhì)生產(chǎn)力"思維重構(gòu)金融服務(wù)，在支持老工業(yè)基地?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型、培育冰雪經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)極等方面展現(xiàn)更大作為。

【附遼寧轄區(qū)銀行業(yè)近六年數(shù)據(jù)情況】

（WEMONEY研究室整理自遼寧金融監(jiān)管局）

2024年：

截至12月末，轄內(nèi)銀行業(yè)（不含大連，下同）資產(chǎn)總額84252億元，同比增長(zhǎng)5.64%。負(fù)債總額82455億元，同比增長(zhǎng)6.65%。各項(xiàng)存款余額62596億元，同比增長(zhǎng)5.05%。各項(xiàng)貸款余額37993億元，同比下降6.13%。

2023年：

截至12月末，轄內(nèi)銀行業(yè)（不含大連，下同）資產(chǎn)總額79754億元，同比增長(zhǎng)5.6%。負(fù)債總額77313億元，同比增長(zhǎng)5.4%。各項(xiàng)存款余額59584億元，同比增長(zhǎng)6.9%。各項(xiàng)貸款余額40473億元，同比增長(zhǎng)1%。

2022年：

截至12月末，轄內(nèi)銀行業(yè)（不含大連，下同）資產(chǎn)總額75542億元，同比增長(zhǎng)2.2%。負(fù)債總額73341億元，同比增長(zhǎng)3.2%。各項(xiàng)存款余額55732億元，同比增長(zhǎng)7.3%。各項(xiàng)貸款余額40069億元，同比增長(zhǎng)1.1%。

2021年：

截至12月末，轄內(nèi)銀行業(yè)（不含大連，下同）資產(chǎn)總額73999億元，同比增長(zhǎng)4.7%。負(fù)債總額71176億元，同比增長(zhǎng)5.4%。各項(xiàng)存款余額51965億元，同比增長(zhǎng)3.4%。各項(xiàng)貸款余額39634億元，同比增長(zhǎng)0.7%。虧損246億元。

2020年：

截至12月末，轄內(nèi)銀行業(yè)（不含大連，下同）資產(chǎn)總額70669億元，負(fù)債總額67548億元，同比分別增長(zhǎng)5.4%和5.2%。各項(xiàng)存款余額50274億元，同比增長(zhǎng)8.7%。各項(xiàng)貸款余額39306億元，同比增長(zhǎng)6%。累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)96億元，同比下降21.9%。

2019年：

截至12月末，轄內(nèi)銀行業(yè)（不含大連，下同）資產(chǎn)總額67064.2億元，負(fù)債總額64222.7億元，同比分別增長(zhǎng)5.7%和5.4%。各項(xiàng)存款余額46239.6億元，同比增長(zhǎng)7.9%。各項(xiàng)貸款余額37068.3億元，同比增長(zhǎng)12.4%。累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)122.3億元，比上年同期增長(zhǎng)345.1%。