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業績冰火兩重天,助貸新規重塑消費金融“勢力版圖”

WEMONEY研究室姜林燕2025-04-11 18:19 數字金融
“黑馬”狂奔,中小消金逆風翻盤!行業洗牌明顯

出品|WEMONEY研究室

文|姜林燕 編輯|劉雙霞

日前,消費金融公司2024年“成績單”陸續出爐,可謂“喜憂參半”!

2024年,中國消費金融行業在宏觀經濟承壓、政策調整持續深化的雙重影響下,進入“深水區”。部分頭部機構增速放緩甚至出現回撤,而中小型機構則在差異化競爭中釋放出韌性。

此外,近日國家金融監督管理總局發布的《關于加強商業銀行互聯網助貸業務管理提升金融服務質效的通知》(以下簡稱《通知》),也給消費金融行業帶來了新的變數。


  1. 頭部機構營收、凈利潤“雙降”,行業格局悄然轉變


在過去多年里,頭部消費金融公司以強大的資產規模和市場滲透能力引領行業發展。然而,2024年這一格局正在經歷調整。招聯消費金融在2024年實現營業收入173.18億元,同比下降11.65%;凈利潤30.16億元,同比下滑16.22%。雖仍穩居行業第一梯隊,總資產規模達1637.51億元,但“營收+凈利”的雙降也折射出其傳統增長模式正面臨挑戰。

招聯方面表示,面對外部環境變化帶來的不利影響加深,招聯沉著應變、綜合施策,加強風險前瞻,堅持“質量第一”的可持續高質量發展,主動優化調整資產結構,以科技踐行普惠,實現“質量、效益、規模、結構”協調穩健發展。

興業消費金融同樣也遭遇“雙降”,盈利更是出現“大跳水”。2024年,興業消費金融總資產為821.22億元,同比下降5.12%;凈利潤下滑至4.3億元,降幅高達76.82%。在利率走低、資產質量承壓、行業競爭加劇的背景下,頭部機構的增長路徑正從“規模為王”轉向“質量優先”。

興業消費金融表示,受外部環境影響,當前金融行業普遍承壓。近年來消費金融行業在經濟環境、市場需求等因素作用下增速放緩。

2.中小機構韌性釋放,差異化戰略奏效

相較于頭部機構的增長瓶頸,中小型消費金融公司以及新入局者則憑借靈活的機制、精準的場景定位以及精細化的運營策略,在2024年交出亮眼成績單。

建信消費金融實現“三級跳”,總資產同比大增72.04%至125.73億元,凈利潤也從上年微利階段躍升至0.1億元,增長率高達115.38%。作為近年來的新興力量,建信消費金融的高成長性成為行業關注焦點。

湖北消費金融憑借區域資源與場景優勢,總資產增長至188.58億元,凈利潤增長24.6%至1.57億元,展示了地方系消金機構“深耕本地”的獨特價值。哈銀消費金融則保持穩健節奏,全年凈利潤同比增長11.03%,達1.56億元。

陽光消費金融、海爾消費金融、中郵消費金融等也持續展現出經營韌性。中郵消金在2024年實現營業收入75.41億元,同比增長8.5%;凈利潤達8.04億元,增長超過五成,總資產提升至672.29億元。

值得一提的是,杭銀消費金融截至2024年三季度末總資產達556億元,年內增長超12%,在消金機構中快速崛起。

(wemoney研究室制圖)

2024年,伴隨消費行為的線上遷移以及監管對線下展業的嚴格要求,傳統依賴線下渠道拓客的模式面臨挑戰。諸多機構轉向線上獲客、智能風控和數據驅動的策略,以提升運營效率與客戶觸達能力。

杭銀消費金融的數據顯示,其線上貸款業務已占到全部貸款業務的80%以上,線下僅為19.71%。即便是此前以線下展業為主的機構,也在重新調整資源配置,優化線上獲客與風險管理體系。

與此同時,圍繞“場景+金融”的深度融合成為發展主旋律。家電、醫美、教育、物流等垂直場景的金融需求不斷被激發,為中小機構提供了新的業務突破口。一些公司通過搭建嵌入式金融能力,在用戶旅程中實現低干擾、高轉化的服務體驗,從而提高客戶粘性與資產質量。

3.助貸新規落地,行業生態重構

2025年4月,國家金融監督管理總局發布的《關于加強商業銀行互聯網助貸業務管理提升金融服務質效的通知》明確,自2025年10月1日起,互聯網助貸業務將全面納入規范體系。

新規提出名單制管理機制,要求銀行對合作助貸機構統一審核、披露與動態調整,并設定服務費上限,限制增信費用的收取方式。這一系列制度安排,直接提高了助貸機構的準入門檻,也對銀行和消金公司提出了更高的合規與協作要求。

對于消費金融公司而言,這既是挑戰,也是篩選與整合資源的新機會。以中郵消金為例,2024年凈利潤同比增長超五成,其穩健的盈利能力與母公司資源協同,將為其在新規框架下獲得更多合作優勢提供保障。建信、哈銀、湖北等機構則有望借助其快速響應能力和業務彈性,躋身主流銀行合作名單。

新規的落地將重塑助貸業務生態,促使行業向更高門檻、更強合規、更重風控的方向發展。中小機構若能在合規運營、科技能力、客戶管理等方面實現快速補強,同樣有機會在新一輪洗牌中突圍。

2024年是中國消費金融行業回歸理性的一年。在監管清晰化、競爭規范化、資本趨謹慎的多重環境下,行業逐步告別野蠻生長期,邁入高質量發展的新階段。

不得不承認,在2025年以及未來很長一段時間,具有穩定資產端、強風控體系、清晰場景定位以及合規助貸能力的消費金融公司或將脫穎而出。(姜林燕/文)

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