IPO動(dòng)態(tài)

A股

4月18日，瑞立科密在深交所上會(huì)，擬在主板上市。

新股上市：

本周，A股共有三只新股上市。

4月15日，信凱科技(001335) 在深交所主板上市，首日漲幅312.58%。

4月16月，肯特催化(603120) 在上交所主板上市，首日漲幅226.00%。

4月17日， 宏工科技(301662) 在創(chuàng)業(yè)板上市，首日漲幅165.08%。

新股申購(gòu)：

本周共有三只新股進(jìn)行申購(gòu)。

4月13日，天有為(603202) 將在上交所主板進(jìn)行申購(gòu)。

4月14日， 江順科技(001400)、眾捷汽車(301560) 分別在深交所主板、創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行申購(gòu)。

下周A股暫未安排新股申購(gòu)。

港股

4月14日，卡游向港交所遞交上市申請(qǐng)。

4月15日，遇見(jiàn)小面、滴普科技、嘉和生物、順友跨境、鈞達(dá)新能源向港交所遞交上市申請(qǐng)；博雷頓通過(guò)港交所聆訊。

4月16日，溜溜梅向港交所遞交上市申請(qǐng)。

4月17日，南寧期貨、智匯礦業(yè)向港交所遞交上市申請(qǐng)。

熱點(diǎn)追蹤

遇見(jiàn)小面港股IPO，2024年同店銷售額同比下降4.2%

4月15日，遇見(jiàn)小面向港交所遞交招股書(shū)，沖刺“中式面館第一股”，招銀國(guó)際為其獨(dú)家保薦人。

招股書(shū)顯示，截至2024年底，遇見(jiàn)小面共有360家餐廳，其中279家直營(yíng)餐廳、81家特許經(jīng)營(yíng)餐廳。

2022-2024年，遇見(jiàn)小面的營(yíng)業(yè)收入分別為4.18億元、8.01億元、11.54億元；凈利潤(rùn)分別為-0.36億元、0.46億元、0.61億元。

具體到遇見(jiàn)小面的餐廳經(jīng)營(yíng)情況，2022-2024年的同店翻臺(tái)率分別為3.1次/天、3.9次/天、4.1次/天。從同店銷售額的角度看，2023年相比2022年的同店銷售額增幅超過(guò)28%，2024年同店銷售額則同比下降4.2%。

談及同店銷售額下滑的原因，招股書(shū)提到“主動(dòng)降低菜品的價(jià)格，以吸引更多顧客及增加整體銷售額。”

數(shù)據(jù)顯示，遇見(jiàn)小面餐廳的訂單平均消費(fèi)額由2022年的36.1元降至2023年的34元，并進(jìn)一步降至2024年的32元。

招股書(shū)顯示，2024年，遇見(jiàn)小面對(duì)中國(guó)內(nèi)地的菜單重新設(shè)計(jì)，將主食的價(jià)格范圍控制在13-35元，2024年，在中國(guó)內(nèi)地的主食平均價(jià)格為22元左右。

從募集資金的用途看，招股書(shū)顯示，遇見(jiàn)小面擬將募集資金用于拓展餐廳網(wǎng)絡(luò)、升級(jí)整個(gè)餐廳網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)及數(shù)字系統(tǒng)、品牌建設(shè)及提高客戶忠誠(chéng)度、對(duì)上游食品加工行業(yè)潛在公司的戰(zhàn)略投資與收購(gòu)等方面。（藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)）

“小孩哥”和奧特曼捧出一個(gè)IPO，百億卡游再次叩響港交所大門(mén)

4月14日，卡游再次向港交所遞交招股書(shū)，摩根士丹利、中金國(guó)際及 J.P. Morgan 擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

卡游成立于2011年，是一家深耕動(dòng)漫、創(chuàng)意文具產(chǎn)業(yè)的文化創(chuàng)新公司，其核心產(chǎn)品為集換式卡牌、人偶、玩具等。

2024年1月，卡游首次向港交所提交上市申請(qǐng)書(shū)。同年3月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)卡游對(duì)其股權(quán)、數(shù)據(jù)安全、未成年人保護(hù)措施等情況提出審查要求。如今，這是卡游第二次沖刺港股IPO。

卡游出品的卡牌有個(gè)“學(xué)名”——集換式卡牌，簡(jiǎn)稱TCG，意思是需要收集交換的卡牌，隨著卡牌產(chǎn)品的不斷發(fā)展和破圈，已附加上了集郵以及社交屬性，在小學(xué)生群體中有較高的熱度。

根據(jù)灼識(shí)咨詢，按2024年商品交易總額計(jì)，卡游在泛娛樂(lè)產(chǎn)品行業(yè)及泛娛樂(lè)玩具行業(yè)中排名第一，市場(chǎng)份額分別為13.3%和21.5%；在泛娛樂(lè)玩具行業(yè)集換式卡牌領(lǐng)域中排名第一，市場(chǎng)份額為71.1%；在泛娛樂(lè)文具行業(yè)中排名第一，市場(chǎng)份額為24.3%。

2022年至2024年，卡游收入分別為41.31億元、26.62億元、100.57億元；毛利率分別為68.8%、65.8%、67.3%；凈利潤(rùn)分別為-2.96億、4.50億、-12.41億；經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)分別為16.2億元、9.34億元、44.66億元。（公司研究室）

溜溜梅母公司赴港IPO，一年靠“梅”收入16億

繼撤回A股上市申請(qǐng)近5年半后，溜溜果園再次沖擊資本市場(chǎng)。

港交所披露顯示，4月16日，溜溜果園向港交所遞交招股書(shū)，擬主板掛牌上市，中信證券和國(guó)元證券擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

招股書(shū)中介紹，溜溜果園已推出三大主要產(chǎn)品類別：梅干零食、西梅產(chǎn)品及梅凍以及其他梅產(chǎn)品(例如梅精軟糖及梅茶茶湯)。

業(yè)績(jī)方面，公司2022年、2023年及2024年總收入分別為11.74億元、13.22億元及16.16億元元，同期毛利分別為4.53億元、5.30億元及5.85億元，同期凈利潤(rùn)分別為0.69億元、0.99億元及1.48億元。

招股書(shū)援引弗若斯特沙利文資料稱，2024年公司在中國(guó)果類零食行業(yè)(按零售額計(jì))排名第一，市場(chǎng)份額為4.9%；按零售額計(jì)，梅凍2024年市場(chǎng)份額為45.7%。

按渠道劃分，溜溜果園涵蓋在線與線下渠道，并結(jié)合直銷與經(jīng)銷模式，公司計(jì)劃將直銷渠道置于市場(chǎng)策略核心。

除自營(yíng)網(wǎng)店外還有包括零食店、超市、連鎖便利店、會(huì)員店等在內(nèi)的零售商，2022年、2023年及2024年，來(lái)自零售商的收入分別為1.52億元、3.05億元及8.18億元，分別占相關(guān)年度總收入比例由12.9%提升至50.6%。

海外市場(chǎng)看，截至2024年12月31日，公司產(chǎn)品主要出售至日本、韓國(guó)及東南亞。（中新經(jīng)緯）

智匯礦業(yè)遞表港交所，2024年收入同比下滑超四成

4月17日，港交所官網(wǎng)顯示，西藏智匯礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“智匯礦業(yè)”）已提交了上市申請(qǐng)書(shū)，公司正式向港股IPO發(fā)起沖擊。

招股文件顯示，智匯礦業(yè)是一家礦業(yè)公司，專注在中國(guó)西藏的鋅、鉛及銅的探礦、采礦、精礦生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，公司收益來(lái)自銷售鋅精礦、鉛精礦、銅精礦三種主要礦產(chǎn)品。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022—2024年，智匯礦業(yè)實(shí)現(xiàn)收入分別約為4.82億元、5.46億元、3.01億元；對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)分別約為1.35億元、1.74億元、0.63億元。經(jīng)計(jì)算，智匯礦業(yè)2024年收入同比下滑超四成，稅前利潤(rùn)同比下滑超六成。

另外，2022—2024年，智匯礦業(yè)毛利率分別約為36.2%、39.9%、34.7%。（北京商報(bào)）