出品｜WEMONEY研究室

文｜胡曉

2020年，疫情并未阻擋國有銀行發展消費貸的步伐。據WEMONEY研究室統計，六家國有大行中，工商銀行、郵儲銀行、建設銀行、農業銀行單獨公布了消費貸數據。四家銀行2020年消費貸整體規模為10688.01億元，比2019年增加2003.4億元，同比增長23.06%。

而2019年，這四家國有大行的消費貸規模相較2018年，僅增長2.44%，2020年四家國有行消費貸規模增速是2019年增速的近10倍。

規模增長背后，國有行消費貸業務還有哪些看點？梳理銀行2020年財報，我們發現了這些信息。

（注：本文所指消費貸，工商、建設、農業銀行統計口徑僅為銀行年報中公布的“個人消費貸款”，郵儲銀行為“個人其他消費貸款”，不包含信用卡，個人住房貸款等。）

整體規模增不良降

農行不良率大幅增加

具體來看，單獨披露消費貸規模的四家國有行中，郵儲銀行消費貸規模最高，達4419.45億元；建設銀行消費貸規模排第二，為2645.81億元；工商銀行消費貸規模為1837.16億元；農業銀行消費貸規模墊底，為1785.59億元。

未單獨披露數據的中國銀行，個人貸款統計了住房抵押、信用卡和其他三項，交通銀行個人貸款部分統計了按揭、信用卡、個人經營性貸款、其他四項，這兩家銀行消費貸規模包含在個人貸款的“其他”口徑里。

中國銀行2020年個人貸款中“其他”規模為6660.99億元，交通銀行2020年個人貸款中“其他”規模為1020.14億元。綜合來看，交通銀行消費貸規模最小。

從增速上來看，建設銀行增速排第一，同比增長39.65%；郵儲銀行相較于2019年增長了39.26%，僅次于建設銀行。2020年，郵儲銀行消費貸規模和增速都排在前列；農業銀行同比增長6.26%；工商銀行增速為-5.06%，是唯一一家負增長的國有銀行。

中國銀行個人貸款中統計的“其他”項，同比增長15.28%；交通銀行個人貸款中統計的“其他”項，同比增長46.76%。

2020年疫情膠著，消費貸規模逆勢增長的同時，不良率并未隨規模提升，業內人士透露，不良貸款在風險暴露后存在一定的滯后性。在已披露的數據中，僅農業銀行不良率上升，其余三家不良率均下降。

其中建設銀行不良率最低，為0.98%；其次是郵儲銀行，不良率為1.18%；工商銀行和農業銀行不良率較高，分別為2%和2.04%。

2020年農業銀行消費貸不良率從1.04%，增加到2.04%，上升幅度達96%。農業銀行稱，面對新冠肺炎疫情沖擊及經濟下行等不利影響，本行密切關注受疫情影響較大的行業、地區、客戶，嚴格不良貸款認定，加快了個人不良資產核銷，推動線上貸款核銷處置，全年核銷個人不良貸款較往年大幅增加。

建設銀行資產質量表現較好，得益于2020年持續開展了全面主動智能風險管理，加強信貸基礎管理。郵儲銀行受疫情因素影響，有少量個人客戶出現償債能力弱化、還款不及時的情況，隨著疫情有效控制，消費貸不良增長趨緩。

工商銀行一路壓縮

郵儲銀行持續擴張

把時間拉長到最近5年，WEMONEY研究室發現，現在消費貸規模靠后的工商銀行，2016年排第一，2017年被郵儲銀行反超，此后一路壓縮，而郵儲銀行持續擴張。

工商銀行消費貸規模壓縮始于2016年，2015年工商銀行消費貸規模曾達3110.75億元，2016年同比下降20.6%至2470.2億元。工商銀行解釋，主要是本行加強個人消費貸款用途管理，同時受互聯網金融競爭加劇等因素綜合影響，個人消費融資需求下降所致。

消費貸規模壓縮的同時，工商銀行開始發力房貸業務，2016年個人住房貸款增長28.8%，從2015年到2020年，工商銀行個人住房貸款規模一路擴張，個人住房貸款占個人貸款比重從71.1%增加到80.5%，規模從2.52萬億擴張到5.73萬億；消費貸款占個人貸款比重從5.9%下降到2.6%。

郵儲銀行則持續擴張，消費貸規模從2016年的1976.95億元，擴張到2020年的4419.45億元。郵儲銀行有遍布城鄉的網絡優勢，服務覆蓋我國40%以上人口的客戶，致力于打造以消費信貸、小額貸款和信用卡為支撐的零售信貸服務體系。在國有行中，郵儲銀行的消費貸占個人貸款比重最高，2020年占比為13.58%，其他三家銀行占比均在4%以下。

建設銀行消費貸規模從2016年的750.39億，增長到2020年的2645.81億，增長幅度最大，這主要得力于建設銀行手機銀行、網上銀行等線上渠道的建設，“快貸”等消費信貸服務可以全流程在線辦理。

從近5年的變化來看，2017年是建行消費貸業務的第一次提速，增幅為156.74%，年報稱主要是“建行快貸”快速發展；2020年是第二次提速，建行電子渠道個人自助貸款“建行快貸”余額2464.27億元，較上年增加732.81億元，增幅42.32%，累計服務客戶超過千萬。

農業銀行消費貸規模保持著較為平穩的增長，農行主要圍繞居民六大幸福產業和汽車、裝修、在線消費等領域加快線上場景布局，2020年線上消費貸款余額突破1000億元。

數字化、智能化、場景化成突破新方向

銀行業在零售轉型過程中，住房按揭貸、信用卡、消費貸等是主要抓手，其中個人消費貸因覆蓋客戶廣泛、額度小、風險分散等特點，成為銀行尤其是中小銀行爭搶的香餑餑。中國銀行家調查報告(2020）顯示，超7成銀行家認為個人消費貸款業務是發展個人金融的重點。

與其他類型銀行相比，國有行的個人貸款中，住房貸款占比高，消費貸占比相對偏低。

據中信建投楊榮測算，2020年上半年，從個人貸款內部結構來看，目前整體消費貸占個人貸款占比為18.76%，其中城商行消費貸占個人貸款占比接近一半，農商行、股份行、大行占比分別為17%、11%和6%。

WEMONEY研究室統計，2020年，工商銀行個人住房貸款占比80.5%，消費貸款占比僅2.6%；建設銀行個人住房貸款占比80.6%，消費貸款占比3.6%；農業銀行個人住房貸款占比75.2%，消費貸款占比2.9%；中國銀行和交通銀行住房抵押/按揭貸款占比分別為79.14%和65.31%；與其余5家國有行相比，郵儲銀行消費貸款占比最高，達13.58%，個人住房貸款占比最低，僅59.04%。

為了促進房地產市場平穩健康發展，優化信貸結構，扶持實體經濟，央行、銀保監會分檔對銀行房地產貸款集中度進行管理，設置了房地產貸款和個人房貸占比上限。

個人住房貸款新增受限、消費貸占個人貸款比重偏低、再疊加市場發展空間大，都為銀行消費貸業務帶來機會。與此同時，市場競爭也在加劇，除銀行外，還有持牌消費金融公司、互聯網金融平臺等積極布局，野蠻生長的時代已經過去，在強監管、多元化的市場環境下，消費貸業務要如何破局？

梳理六家國有行年報，WEMONEY研究室發現，在發力消費貸業務中，數字化、智能化、場景化被提及的次數相當多，也是銀行消費貸規模增長的原因之一：

郵儲銀行在推進消費信貸業務的數字化、智能化、場景化轉型發展，利用新技術，打造線上線下融合的客戶服務旅程，實現消費信貸多渠道申請；

中國銀行支持消費金融轉型升級，堅持移動化、場景化、智能化、輕型化、融合化發展方向，加速業務與科技協同；

交通銀行加快個人貸款業務數字化轉型，貼近數字生態，打造場景惠民貸；

建設銀行依托金融科技賦能，提升數字化疫情防控能力；

農業銀行加快線上場景布局；工商銀行則是圍繞重點消費市場加強貸款業務創新。

越來越多銀行意識到科技賦能的重要性，把智能化與數字化建設作為重要抓手。不過，銀行拓展消費貸業務應該有邊界，從業人士稱，銀行還需要考慮如何把控風險、控制規模與不良率的平衡、嚴防消費貸入樓市股市等問題。